莫忠云《财富管理产说会》
——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从
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财富管理
李燕
李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监
陈博《理财产品投资与家庭资产配置》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
曾德飞
曾德飞老师----财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、
龙鑫《高净值客户深度经营与财富管理实战》
主讲：龙鑫【课程背景】中国高净值人群数量复合增长率达15%，高净值客户的需求从简单的财富保值、增值向关注产品筛选、资产配置、风险控制及客户体验升级转变。新常态下，商业银行资产端风险上升，规模驱动的重资本发展模式已现疲态，私人银行业务凭借其与生俱来固有的高盈利、轻资本、抗周期特征，成为众多银行经营发展中的战略重心。私行顾问服务痛点：需求误判：向企业主推荐标准化理财，客户转投信托公司，损失AUM 20
陈一然《高净值客户财富管理营销技能提升》
课程背景：截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银
王俊峙《财富管理和资产配置》
课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富
王安妮《理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营》
课程背景：随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风
程显礼《财富管理与风水》
课程大纲：模块一：风水案例宰相村八卦城龙柱建行人行汇丰银行CACC北京城…….模块二：富人与风水李嘉诚马云史玉柱王永庆宗庆后比尔盖茨模块三：风水概述古人论述1.一命、二运、三风水2.可控与不可控的要素财富管理风水应用案例风水定义风水与科学富人的风水需求风水起源与发展风水别称风水基本术语风水基本学说风水主要流派古代风水的选址观念风水基本用具风水核心基础模块四：办公家居风水应用
常奕《财富沙盘思维融入银行营销》
常奕主讲《财富沙盘思维融入银行营销》课程，破解银行营销获客难、转化低困境，通过财富流沙盘模拟 + 实战演练，掌握精准客户需求诊断、个性化营销方案设计技能，提升团队营销业绩。
