阮超情《以客户为中心的资产配置》
阮超情老师亲授《以客户为中心的资产配置》课程，帮助理财经理转变直线型单一产品销售认知，树立资产配置的理念，销售时由产品导向转变为客户需求为导向。通过资产配置观念、配置方法、配置建议书制作、保险运用、净值化理财运用、基金运用、典型客群模板等模块，掌握各大类资产特点和作用，运用工具进行客户财务风险评估和资产配置规划。
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财富管理
阮超情《高效达成——金牌理财经理能力提升》
阮超情老师亲授《高效达成——金牌理财经理能力提升》课程，通过洞悉金融时局、精研资产配置、开拓深耕客户关系、强化风险管控、提升沟通素养、聚焦高客需求等模块，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平。
阮超情
阮超情老师，14年金融领域实战经验，CFP国际金融理财师、AFP金融理财师，福布斯·富国优选理财师全国总决赛第二名。曾任中国邮政安徽省分公司金融业务部财富主管，将全省理财经理队伍从不足30人发展至1400多人，非货币基金销售从15亿增长至100亿。累计服务高净值客户50+名，管理资产近6亿。
赵语桐《2026两会后家庭资产配置的避坑及掘金指南》
赵语桐老师把2026两会政策转化为可落地的家庭资产配置方案，系统讲解稳健底仓、科技成长、避险配置、分人群配置方案等核心模块，帮助学员看清趋势、避开深坑、抓住主线、守住财富，提供可直接复用的配置模板与沟通话术。
赵博《中美博弈下的“十五五”规划解读与2026家企资产配置策略》
赵博老师立足于“十五五”规划与2026年宏观经济展望，深入解读中美博弈下的大类资产影响机制，聚焦家庭资产配置的逻辑重构与实践策略。涵盖权益市场、固收工具、另类资产、金税四期与新公司法风险、资产配置三大原则与六大策略技术，助力财富顾问提升专业能力。
赖江《AI驱动的资产配置：做客户的“第二大脑”》版权课
赖江老师《AI驱动的资产配置：做客户的“第二大脑”》专为资产配置顾问及财富管理师设计。课程系统讲解AI在资产配置中的应用，涵盖市场资讯AI高效检索、每日宏观经济晨报生成、复杂收益率计算、风险对冲方案设计等核心技能。通过资讯聚合AI工具、金融计算AI工具实操演练，帮助从业者提升方案制作效率60%、客户满意度40%。1天时间，让AI成为你的资产配置“第二大脑”，快速响应客户需求，提升客户信任度与转介绍率。
常奕《财富沙盘思维融入银行营销》
常奕主讲《财富沙盘思维融入银行营销》课程，破解银行营销获客难、转化低困境，通过财富流沙盘模拟 + 实战演练，掌握精准客户需求诊断、个性化营销方案设计技能，提升团队营销业绩。
于洁《新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略》
《从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略》主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级
于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》
《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面
常奕
常奕老师——银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理Ø曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）Ø曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长Ø国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师Ø基金、保险专业资质持证人Ø帆书认证翻转师
