刘琛
刘琛老师--金融管理专家毕业于西南财经大学会计系CCTV财经频道特约嘉宾被誉为“中国著名私募出品人”成都良泽教育创始人、董事长原君安证券北京知春路营业部总经理原国泰君安证券重庆分公司总经理原西藏同信证券常务副总裁原东方财富证券常务副总裁四川大学、重庆大学、西南财经大学客座教授国内“择时交易”＋“青蛙解套宝”创始人上海金融系统优秀共产党员西藏自治区全区金融工作先进个人【主讲课程】《券商财
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财富管理
吴奇《提升高端客户在沙龙现场的成交性》
《步入法税新时代 增强财富免疫力》主讲：吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
赵志宏
赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师（CWMA） 国家理财规划师（ChFP)授课讲师【个人简介】&n
鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】 掌握高端客户竞争的
鹿思涵
鹿思涵老师——银行保险营销与财富管理专家中国科学院 研究生曾任太平人寿公司 营业部经理曾任高晟财富管理公司 培训总监曾任中信保诚公司 培训经理曾任泰康健投公司 培训经理曾任宜信财富管理公司 培训经理曾任某私募基金管理有限公司 总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家15年金融从业经历擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓
童晓莲《企业规范管理之财务管控及私人财富管理》
企业内部通常设置有多个职能部门，如采购、仓储、技术、生产、销售等部门，它们又各有各的专业术语，在这种管理运营中如何交流体会呢？此时，企业就要发挥财务的“运营翻译官”作用，将各部门的不同业务数据转化为“业务数据+财务数据”，使各部门可以借此有效沟通，进而强化协作。企业必须认识到，在企业管控过程中，财务并不只是一个职能部门，还是企业管控的主导部门。这样的
郑宇成《保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》
课程背景：全世界家族财富传承向来是超级富豪家族的主题。新兴中国富豪，及亚洲富豪家族各有不同考虑的面向。但是基本上不脱离财富传承，资产隔离，及资产增值三大领域。加上全球经济结构大乱，资产避险成为另外一门重要课题。海外行之数百年的英系信托法法源的支持及实际运作案例下，海外家族信托，离岸信托的业务，澎博发展。业务的发展更多样化及灵活性，不仅应用于家族财富管理，甚至于企业运作，资本市场等等都可以应用。因
王振柱
王振柱老师简介私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任：华融湘江银行湘潭分行 财富管理中心总经理曾任：农业银行衡阳分行 分理处主任曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行 贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2：用3年的时间，将地处偏远、业绩排名倒数第
张轶《金税四期下的税务筹划》
课程背景：常常谈及企业家客户担忧的金税四期，他们担忧什么呢？金税四期背后是税务征管，我国税制的框架结构如何？解决客户的税收问题，有哪些解决方法，金融工具发挥何种功能？课程收获：●全面分析共同富裕金税四期●基于税务规定给出筹划方法●基于场景不同客户税优策略课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：私行客户经理、理财经理课程方式：课程讲授+案例分析+课程回顾&n
