程显礼《财富管理与风水》
课程大纲：模块一：风水案例宰相村八卦城龙柱建行人行汇丰银行CACC北京城…….模块二：富人与风水李嘉诚马云史玉柱王永庆宗庆后比尔盖茨模块三：风水概述古人论述1.一命、二运、三风水2.可控与不可控的要素财富管理风水应用案例风水定义风水与科学富人的风水需求风水起源与发展风水别称风水基本术语风水基本学说风水主要流派古代风水的选址观念风水基本用具风水核心基础模块四：办公家居风水应用
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财富管理
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
万烁《家族信托—高净值客户财富传承的奥秘》
课程背景：家族传承的内容不仅仅只是账面上的财富和资产，更重要的其实是企业家精神、人脉关系、家族价值观、文化、理念的传承等等。无形的财富传承往往比有形的财富传承来得更重要些。各种传统金融工具，主要是解决家族金融资产的传承问题。真正家族传承实际上包括四个维度：管理权传承、治理权传承、股权传承和财富传承。家族信托可以比较全面地解决以上四个维度的问题，家族信托或会在未来成为高净值人群财富传承的主要工具。
宁宇《理财经理营销进阶与综合能力提升》
课程背景：随着理财产品净值化时代的到来，传统依靠银行品牌以及高收益率的时代已经一去不返，产品销售难度大大提升，也对从业人员提出了更高的要求。此外，近期资本市场行情低迷，导致很多客户的理财体验不佳，这也导致的了理财经理的畏难情绪。但问题不止于此，央行降息预期明确，资产价格下降，对于客户来讲，合理的投资与资产配置又是每一个客户的刚性需求。投，还是不投；卖，还是不卖，如何解决这个哈姆雷特难题，是客户和
舒涛《家庭投资组合与保险优配》
课程背景：在现代社会，家庭财富管理已成为一个不可忽视的重要议题。它不仅关系到个人和家庭的财务安全，更是实现财富保值增值的关键。在财富管理过程中，我们会用到各种投资工具，包括银行存款、银行理财产品、国债、股票、基金、黄金投资、房产和保险等。每个工具都有其特点，没有哪个单一的工具可以满足投资者的所有需求。而保险作为一种低风险、长周期的、强制规划的金融产品，在财富管理中具有重要的、独特的、不可替
万烁《财富转型下的大额保单成交技巧》
课程背景：在当今这个瞬息万变的全球经济环境中，财富管理领域正面临着前所未有的挑战与机遇。科技的飞速发展不仅改变了人们的生活方式，也深刻地影响着财富管理行业的运作模式和策略选择。市场环境的不断演变，包括新兴市场的崛起、全球经济一体化的加深以及地缘政治风险的加剧，都为财富管理带来了新的不确定性和复杂性。同时，随着法律法规的不断更新和完善，财富管理行业面临着更加严格的监管要求，这也促使从业者必须不断提
张瑞丹
张瑞丹老师---银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规划师（2）保险职业学
宁宇《高净值客户营销—顾问式营销、资产配置与财富传承》
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
韩俐
韩俐老师简介家族财富与家族信托实战专家 清华-香港中文大学 金融财务管理硕士 中央财经大学 会计学硕士 国际认证财富管理师 (Certified Wealth Management Advisor) 国际认证私人银行家 (Certified Private Banking Advisor) 曾任:某汽车相关集团公司 财务总监 现任:金石家族办公室 总经理 主讲课题《高净值家庭财富管理之
代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
