王俊峙
王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs
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资产配置
庞红《新形势下投融资的战略选择及资产配置》
课程题目：新形势下投融资的战略选择及资产配置当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响加深，特别是特朗普政府“对等和加码关税政策”的推出，严重影响国际贸易规则和格局的变化，猛烈冲击全球产业链和供应链，引发全球经济衰退的可能性大幅度提升。在新形势下，企业如何通过提高金融思维，保卫和管理好存量财富与资产，减少损失，尽可能抓住机会创造增量财富和资产，是该课程的主要目标。课程从分析
韩文峰
韩文峰老师---银行营销财富管理实战专家14年财富管理实战经验香港大学硕士CFA特许金融分析师持证人及讲师（全球金融第一考）基金从业资格考试资深讲师香港中文大学（深圳）校外职业导师抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管曾任：某私募对冲基金丨基金经理曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深
李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
李陶
李陶--财富管理专家客户财富规划专家客群管理实战专家资产配置实战专家保险基金实战配置专家NBSS实战专家KYC实战专家11年零售贸易行业管理经验20年金融行业管理经验擅长领域：财富管理 证券基金 信托/融资租赁主讲课程《客群经营与维护》《资产配置与KYC》《客户需求基础上的保险配置》《高效沙龙》
陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年投资策略》
陈博博士深度解读2026两会政府工作报告与“十五五”规划，剖析新质生产力、人工智能+等投资主线，系统分析股票、债券、基金、黄金、外汇五大市场趋势，提供核心-卫星资产配置策略及不同风险偏好配置示例，帮助投资者把握政策红利，优化投资组合。
赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》
课程背景：十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制
张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》
课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；产品适配不足：养老产品无法满足客户个性需求，缺乏生命周期性质的创新
萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》
课程背景：作为银行理财经理，你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的？如何制定家庭财富配置策略？如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处？如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案？如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识？课程收益：1. 理解市场大环境的脉动，为投资决策提供宏观视角的支撑；学会如何
肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》
课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观
