代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
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资产配置
荣森《金融资产配置产品底层分析与风险管理》
课程核心：当前中国金融市场发展迅猛，各种新型金融资产类别和投资产品相继出现，为资产配置业务提供了广泛的投资标的和广阔的投资选择。然而，如果让理财经理团队更好的把握各大类资产的构成和底层运行逻辑，更好的为客户设计资产配置方案并管理整体风险成为各家金融机构要解答的重要课题。本课皆在帮助金融机构理财业务条线更好的了解和把握资产配置业务中各大类资产的底层构成与运行逻辑，并结合当前全球与中国宏观经济与金融市
钟孟光《“十五五”开局之年：高净值家庭的财富保卫与增长策略》
钟孟光老师《“十五五”开局之年：高净值家庭的财富保卫与增长策略》课程，系统讲解东升西降底层逻辑与财富新局、世界变局与中国选择、中国经济回顾与“十五五”投资主线、六大宏观政策对资产配置的直接影响（收紧国外投资、汇率政策、央行增持黄金、低利率政策、股市刺激、楼市信号）、低利率时代资产配置策略（理财金字塔、保险作为压舱石），以及2026年权益资产配置策略
陈博《两会政府工作报告深度解读及2026年资产配置策略》
陈博博士深度解读2026两会与“十五五”规划，系统分析宏观经济形势与金融市场趋势，提供核心-卫星资产配置策略、不同风险偏好配置示例及企业主特殊配置考量。帮助投资者从“单品追逐”升级到“资产配置”，在利率下行周期中构建稳健组合，实现财富保值增值。
