曾德飞
曾德飞老师----财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、
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资产配置
曲融《以上市为导向的的投后管理》
主讲：曲融老师【课程收益】 全面掌握股权投资投后管理的全流程 全面掌中国主要市场的上市条件以及上市规划 全面掌握如何在投后阶段进行重点政策监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行经济环境的监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行行业赛道的监控与分析 全面掌握如何在投后阶段进行项目标的的监控与分析【课程对象】公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风
宁宇
宁宇老师---财富管理实战专家21年财富管理实战经验证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任：哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任：嘉华财富丨财富管理部总经理曾任：民生财富丨财富管理部总经理曾任：中国城建院基金丨总裁曾任：中海康瑞财富丨总裁9家金融企业特聘顾问：民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行（北京）、国民信托、平安信托、中南大学（商学院）、嘉实财富（北京）、钱景财富职场上的产出成果：服务高
王安妮
王安妮老师简介财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行|一级分行零售主管行长曾任：浦发银行|分行私行团队长曾任：招商银行|分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司|财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★18年银行零售业务实战经验★1亿：从业以来，实现累计保费超1亿元
韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》
课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，
熊靖宇
熊靖宇老师简介宏观经济与投资趋势分析实战专家20年的宏观经济研究应用经验专业科班出身：中欧国际工商学院金融MBA曾任：中鼎控股 | 研究院院长曾任：诺亚财富（上市） | 首席投资顾问曾任：荷兰全球保险集团（上市） | 宏观研究部经理曾任：安联基金（上市） | 国际投资部副理曾任：中国信托商业银行（上市） | 理财顾问擅长领域：宏观经济分析、债券投资、私募股权投资、财富管理、资产配置、人工智能等——
鹿思涵《资产配置与产能提升》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和客户对资产保护意识不断提高，银行营销竞争日益激烈，在经营中也暴露出一些问题，如客户习惯购买某一种理财产品，很难实现交叉销售、新客户开拓难度较大、老客户粘性不高，随时有被其他金融机构抢走的风险。如何在竞争中胜出？提升财富管理能力，做好家庭资产配置迫在眉睫。本课程从解决客户问题出发,帮助理财经理建立资产配置的理念,掌握资产配置的关键技巧
王俊峙《定调十五五，布局新蓝海——2026两会精神解读与全资产配置实战》
王俊峙老师深度解读2026两会精神，系统分析利率下行周期中保险、基金、理财、贵金属等各类资产的表现规律，掌握基于宏观政策导向的多元资产配置逻辑。帮助理财经理构建攻守兼备的客户投资组合，将政策语言转化为客户沟通话术，在十五五开局之年布局新蓝海。
常奕
常奕老师——银行财富管理与高绩效团队赋能实战专家20年银行零售条线全流程实战经验，从业务尖兵到管理专家的全链路成长履历曾任：平安银行合肥分行（全国性股份制银行）营业部总经理Ø曾任：平安银行贷款部总经理（零售信贷核心管理岗位）Ø曾任：中信银行合肥长江路支行零售行长Ø国际注册金融分析师（CFA）国际注册金融投资师Ø基金、保险专业资质持证人Ø帆书认证翻转师
张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》
课程背景：在财富管理领域，私人银行高净值客户（高客）群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模，对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体，为其提供科学合理的资产配置方案，成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护
