保险培训

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李轩《中高净值客户增额终身寿训练》

主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断

营销管理 2025年10月01日 0 点赞 379 浏览

李燕

李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监

营销管理 2025年12月09日 0 点赞 322 浏览

朱小东《高质量发展下的组织发展增员之路》

课程背景：当下，保险行业处于高质量发展浪潮之中。居民收入增长、老龄化及风险意识提升，使保险需求爆发，科技赋能重塑竞争格局，行业机遇与挑战并存，机构竞争激烈，人才争夺白热化。从业者急需把握发展方向，既要规划晋升、解锁高收入，又要掌握增员、新人留存技巧。本课程目标是帮助公司让营销员重燃增员意愿，解决找对人，说对话，留得住。最后制定培员目标，实现架构丰盈。课程收益：● 激发意愿：节后涌现跳槽

金融投资 2025年12月04日 0 点赞 311 浏览

莫忠云

莫忠云老师----保险营销管理实战专家20年保险行业一线销售及管理实战经验曾任：中国人寿（桂林分公司）丨人力发展处主管曾任：中国太平人寿丨营业部经理曾任：中信保诚人寿（南京）丨总经理曾任：中国平安人寿（柳州中支）丨机构负责人、首席产品专家◆ 200+：通过《组织核裂变》课程已累计培育成超200位外勤主管◆ 300+：累计培养了超300+人次的MDRT/COT/TOT◆ 1000万：十年内勤生涯带领

营销管理 2025年12月10日 0 点赞 298 浏览

墨凡《大额保单成功营销实战技巧》

课程背景：法律思维应该是高净值客户财富管理的顶层思维，在发达国家的财富管理中这是标配。但以“权属思维”做资产配置的理念在国内却一直被忽视。究其原因，这是因为时机未到，中国人还是在财富积累的初级阶段，尽管积累速度惊人，但时间太短，沉淀不够，只想着赚多少，不想着赚给谁。所以现实的情况是，银行及保险的从业者大多是在做普通人的业务。随着时间的推移，中国的高净值人士无论在数量上还是在意识上都上了几个台阶，权

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 258 浏览

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 233 浏览

赵语桐《“十四五”规划保险行业迎接机遇与市场应对策略》

课程背景：当今世界正经历百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，我国进入新发展阶段。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界进入动荡变革期，我国发展面临环境日趋复杂，重要战略机遇期的机遇和挑战都有新的发展变化。近期，新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，《文件》中共有15次提及“保险”，健全多层次社会保障体系。实现基本养老保险全国统筹，实施

营销管理 2026年01月19日 0 点赞 212 浏览

墨凡《夺下年金江山——打通年金险销售全攻略》

课程背景：受疫情影响，全球经济衰退的风险增强，降息被频繁推出救市。长期低利率意味着未来无风险收益率会很低，我们手上的资产，要做好十年二十年后收益非常之低的准备。全球负利率时代正在逼近，相对而言，国内负利率还很遥远，但低利率成常态已经不可避免，每个人都要早做打算。在巴菲特的投资理念中，安全是投资的第一要义，保证投资安全，注意规避风险，保住本金始终贯穿巴菲特投资生涯的始终，他曾经就说过：投资最基本的三

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 203 浏览

陈文辉

陈文辉老师简介保险营销专家北京科技大学本科-工商管理曾任：平安人寿保险股份有限公司高级业务主任曾任：富德生命人寿保险东莞中支培训部经理曾任：鑫山保险代理有限公司资深业务总监曾任：天雁商学院教育咨询有限公司商学院院长注册养老规划师注册理财规划师国家二级心理咨询师主讲课程：《银发时代下的智慧养老规划》《分红型年金险销售技能突破》《增额终身寿险销售逻辑》《资产管理与法律风险防范》

营销管理 2026年01月28日 0 点赞 195 浏览

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 184 浏览