保险营销

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于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》

《稳健传承·智享增值》主讲：于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期，利率下行通道持续开启，资本市场波动加剧，各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言，财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面，中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出（如子女海外教育、高品质养老）规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战；另一方面

金融投资 2026年02月06日 0 点赞 128 浏览

李燕《“固收+”分红险大额保单推动之实操训练营》

课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕账户的固收+的沟通技巧，把握一年一度的销售时机，走

营销管理 2026年01月06日 0 点赞 200 浏览

邹延渤《法税思维之大额保单成交秘籍》

课程背景：经历了疫情，高净值人群的投资行为和心态发生明显转变，对于财富管理机构的专业能力要求更高，财富传承从观望进入普及深化阶段，并注重财富的长期积累。巨大的蓝海市场给我们寿险营销提供了无限的可能，这些高净值人士的财富积累与投资偏好有哪些？目前所面对的财富管理问题有哪些？保险在高净值人群财富管理中起到的作用有哪些？该如何销售？这一系列的问题需要寿险专业人士利用保险功能结合《民法典》中的相关法律与税

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 194 浏览

李瑞倩《保险行业形势认知与管理能力提升培训》

主讲：李瑞倩老师【课程背景】随着宏观经济环境波动，金融市场不确定性显著增加。尤其是保险行业竞争加剧，消费者需求多元化趋势更为明显。于此同时今年行业形势尤为严峻，传统业务爆发期“开门红”业绩不及预期。管理层需面对很大的业绩压力，因此保持团队稳定和士气，在市场变化中寻求新的增长点，提升公司竞争力，已经迫在眉睫，本课程旨在加强内部管理和团队建设，提高整体运营效率。【课程收益】 统一认知：客观分析

银行课程 2025年06月04日 0 点赞 561 浏览

鹿思涵 《银行保险销售技能与策略》

主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着我国金融市场的快速发展和对资产保护意识不断提高，银行保险销售业务逐渐成为众多金融机构的重要业务之一。但是，在实践中，我国银行保险在销售中也面临着一些困难。如大部分理财经理在保险销售中成交率不高、客户体验感不强、保险复购率偏低等问题。此课程会深度剖析银行保险产品的特点和销售技巧，提升签单率及件均保费，提升专业服务品质，实现保险产品销售业绩的倍增。【课程收益

银行课程 2025年06月03日 0 点赞 538 浏览

张亚西《客户服务体系与银保联动营销》

主讲：张亚西老师【课程背景】从原保监会推出了76号文件确定寿险行业的整体转型，回归保险姓“保”，在这样的政策背景下各保险公司积极做产品的切换调整，销售队伍三年的适应又遭遇新冠疫情的影响。如今，在全国降息的大潮下，保险3.5%终身复利的产品也即将迎来下架，在过渡期以及降利率之后期缴保险如何销售，这将给营销人员带来阵痛，如何解决这个阵痛，保持定力，本课程将同学员一起探讨新的答案在保险销售渠道中

银行课程 2025年05月03日 0 点赞 634 浏览

黄国亮《净值型理财产品营销策略》

课程背景：作为银行行业客户经理、理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求？如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产？如何运用净值型的理财工具、转化实现客户财富目标？课程目标：● 针对资管新规的要求，向学员分享未来理财市场的现状、投资工具的新动向；● 令受众更容易切入现实需求，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现净值型产品高效推广营销的现实需要；

银行课程 2025年12月19日 0 点赞 194 浏览

莫忠云《财富管理产说会》

——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从

营销管理 2025年12月17日 0 点赞 233 浏览

赵语桐

赵语桐老师----财富管理实战专家银行保险产品营销专家CWMA国际认证财富管理师国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理擅长领域：财富管理、理

金融资本 2025年12月08日 0 点赞 266 浏览

裴昱人《私行保险专家养成计划：法律+税务+话术+工具的成交系统》

五步面谈法+20个成交案例拆解，快速掌握高净值客户保单架构设计主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15%，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20%。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实战经验，针对六大典型场景，系统讲解私行高客保险营

金融投资 2025年11月28日 0 点赞 267 浏览