保险营销
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杨恩月《分红险产品销售实战》

杨恩月《分红险产品销售实战》
课程背景：目前我国所处的时代背景有较大不确定性，人口规模巨大，已处于老龄化时代，经济形势持续下行，利率持续下调，银行理财产品也会亏钱，在这样的时代背景下，客户留钱守钱的需求更高，而保险的安全属性成为客户优选的产品之一，在3.0降为2.5之后，基于对收益的期待，分红险已经重回舞台。本课程将构建销售分红险的信心，核心内容为：分红险的销售背景及产品设计原理、产品起源与发展分红险的特点及在家庭资产配
营销管理 2025年08月15日

马兰《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》

马兰《巨变时代下如何留住财富——中高客产说会》
课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，市场和客户需求发生重大变化，股市不振、基金惨淡、资管暴雷、楼市冷静，利率持续下滑，如何满足中产及以上家庭在创富、守富以及传富方面的多元化的资产配置需求，财富管理行业面临巨大的市场机遇及挑战。本课程通过分析，层层递进，得出结论：保险做不到短期内给你可观的收益，但一定可以做到的是——无论怎样的时代背景，一定可以帮你把财富留住！课程收益
营销管理 2025年08月08日

戴娅轩

戴娅轩
戴娅轩老师—保险营销团队管理实战专家 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支营销总监 曾任泰康人寿浙江分公司衢州中支万全保销行政总经理 曾获得保险行业全国营销讲师体系授课大比武全国前十强 为多家股份制商业银行（招商银行、建设银行）、保险公司、证券公司（中信证券、国泰君安、银河证券）等机构做营销培训导师 杭州外国语学院营销客座讲师 浙江传媒学院营销客座讲师 金融保险行业高级营销培训师&nbs
银行 2025年06月04日

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》

鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保
银行课程 2025年06月05日

陈文辉

陈文辉
陈文辉老师简介保险营销专家北京科技大学本科-工商管理曾任：平安人寿保险股份有限公司高级业务主任曾任：富德生命人寿保险东莞中支培训部经理曾任：鑫山保险代理有限公司资深业务总监曾任：天雁商学院教育咨询有限公司商学院院长注册养老规划师注册理财规划师国家二级心理咨询师主讲课程：《银发时代下的智慧养老规划》《分红型年金险销售技能突破》《增额终身寿险销售逻辑》《资产管理与法律风险防范》
营销管理 2026年01月28日

李燕《财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法》

李燕《财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法》
课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕技能提升做专享技能提升，把握一年一度的销售时机，走
银行课程 2026年01月06日

张瑞丹《大额保单法商营销技能提升训练—家企风险管理与人寿保险规划》

张瑞丹《大额保单法商营销技能提升训练—家企风险管理与人寿保险规划》
课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹"学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关话题，理财经理，保险顾问自己
银行课程 2025年08月14日

马兰

马兰
马兰老师--保险营销实战专家27年保险营销实战经验寿险管理师资格认证曾任：中国太平洋保险丨外勤主管至最高职级资深经理曾任：中国太平洋保险新市区中支北京路支公司丨总经理曾任：中国太平洋保险新疆分公司丨主管训练室经理、产品室经理★擅长领域：增员、营销技巧、高客面谈、客户异议处理、产说会、开门红★主导近百场产、创沙龙的开展，累计保费超亿，并成功为企业引入620名优秀人才★曾为中国太平洋保险（北京、昆明、
营销管理 2025年08月06日

李瑞倩《Deep Seek赋能保险营销，助力业务快速提升》

李瑞倩《Deep Seek赋能保险营销，助力业务快速提升》
【课程背景】随着人工智能技术的不断发展，AI在保险行业的应用也越来越广泛。AI技术能够帮助保险公司和保险代理人实现精准营销、风险预测、客户服务等目标，从而提高工作效率和服务质量。Deep Seek作为一款国产AI工具，在中文内容生成方面表现出色。无论是问答、文章还是创意内容，它都能快速生成流畅、专业的中文内容。此外，Deep Seek还具备高效的进化速度，每周都会进行一次迭代优化，问答质量持续提
银行课程 2025年06月04日

冯静《中高端客群保险营销》

冯静《中高端客群保险营销》
主讲：冯静【课程背景】最新一期《中国私人财富报告》指出，中国个人可投资资产已经超过200万亿关口，其中个人可投资资产超过1000万的高净值人群超过200万，中高端客户群体的财富快速增长。中高端客户对保险的需求同样日益增加，各家银行都在抢占中高端客户的保险业务，可是效果并不理想。很多营销人员对中高端客户的保险营销不得其法，面对大客户通常产生不自信、讨好客户、操纵客户等的心态，无法和客户建立真正
银行课程 2025年06月09日