保险营销
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朱小东《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》

朱小东《慧眼识金，掌控分红——分红型产品营销之道》
课程背景：产品下调预定利率给保险市场销售带来了不小的影响，其中分红险产品的上市让市场再度掀起来了产品热潮，下有保底上不顶底的新型产品让团队再次点燃了销售热情，朱老师通过对产品的亮点分析和产品对于各个营销产景的应用，让团队最快的掌握销售秘密，最终实现保单的提升。课程收益：1. 深入理解产品：清晰掌握分红型增额终身寿和年金险的产品形态、特点和优势。2. 精准客户筛选：学会识别该产品的目标客
营销管理 2025年12月04日

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》

裴昱人《客户标准经​营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》
掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握
金融投资 2025年11月27日

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
银行课程 2026年01月09日

李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》

李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》
课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁，但是，通过合理的健康管理方案，可以让大家有效预防重大疾病的发生。本课程，即从解读世界老龄化为起点，通过案例解读，让客户掌握健康管理
营销管理 2025年12月30日

莫忠云

莫忠云
莫忠云老师----保险营销管理实战专家20年保险行业一线销售及管理实战经验曾任：中国人寿（桂林分公司）丨人力发展处主管曾任：中国太平人寿丨营业部经理曾任：中信保诚人寿（南京）丨总经理曾任：中国平安人寿（柳州中支）丨机构负责人、首席产品专家◆ 200+：通过《组织核裂变》课程已累计培育成超200位外勤主管◆ 300+：累计培养了超300+人次的MDRT/COT/TOT◆ 1000万：十年内勤生涯带领
营销管理 2025年12月10日

冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》

冯颖《金融合规新规下的保险营销全攻略》
严守合规底线，激活营销效能课程背景：随着2024年《金融机构合规管理办法》的正式实施，保险行业面临更严格的监管要求，合规销售成为业务发展的核心前提。近年来，因销售误导、信息泄露、不当竞争等引发的投诉和处罚案例频发，保险公司亟需通过系统化培训提升从业人员合规意识与实操能力，确保在合法合规框架内实现业务增长。本课程结合《办法》核心要求，通过政策解读、案例剖析与场景模拟，帮助保险从业人员构建
金融投资 2025年12月04日

刘欢仪《保险业务员营销新抓手——社群营销》

刘欢仪《保险业务员营销新抓手——社群营销》
主讲：刘欢仪【课程背景】进入移动互联网时代，各种社交软件微信、微博、直播等、以及各种工具已经渗透到人们的生活，变成日常交往和工作必不可少的工具。作为保险业务员，如何运用自媒体工具辅助营销工作、达到低成本营销目的，是一个需要掌握的技巧。通过微信，进行客户开拓和运营、维护有利于将保险服务和产品批量精准地传递给客户，有利于全面覆盖客户群体，有利于对客户实现持续性地渗透。目前保险业面临的问题：1、客流量越
营销管理 2025年11月28日

李轩《中高净值客户增额终身寿训练》

李轩《中高净值客户增额终身寿训练》
主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断
营销管理 2025年10月01日

韩文峰《优质增员——打造高能高产团队》

韩文峰《优质增员——打造高能高产团队》
课程背景：保险业已经过了人海战术发展的时期，过去三年保险行业代理人数量减少近半同时保费规模保持增长。大量跟不上时代的代理人被淘汰的同时，优秀的代理人产能和收入正在提升。如何招募和留住优秀的人才是能否再保险行业基业长青的核心能力。● 年纪大了保险越来越难做？● 怎么招募比你优秀的保险创业者？课程收益：● 了解保险行业未来发展趋势● 掌握招募优质代理人的7个标准流程● 掌握
营销管理 2025年09月11日

苏子雯《有效工具——保额销售技巧提升》

苏子雯《有效工具——保额销售技巧提升》
课程背景：保险发展几十年的今天，大部分客户对保险有了基本的认知，老百姓对买保险也不再排斥，但是困扰客户的问题依然是“我应该买什么？买多少？我应该找谁买？”这三个问题。从业人员如果在面谈中不能一开始就把这几个问题解决掉，充分激发起客户的购买意愿，那么单纯的产品推销模式在今天成熟的市场需求下将越来越没有立足之地。保险行业转型已经进入了快速推进的阶段，这就要求从业人员不断提升专业性。专业性更直接的体现
营销管理 2025年08月19日