财富管理
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赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》

赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》
课程背景：十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制
金融投资 2026年01月19日

张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》

张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》
课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；产品适配不足：养老产品无法满足客户个性需求，缺乏生命周期性质的创新
银行课程 2026年01月09日

王振柱《财富管理与资产配置实战》

王振柱《财富管理与资产配置实战》
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
银行课程 2025年12月23日

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》

肖雄《高净值客户财富传承与家族信托全流程实战》
课程背景：随着我国经济的持续增长，高净值人群规模不断扩大，财富管理与传承成为亟待解决的关键课题。然而，市场现有财富传承工具如赠与、婚前协议、婚内协议、遗嘱、人寿保险等，存在诸多局限性。例如，赠与、婚前协议等财产范围虽广泛，但在递延安排、保密性等方面表现不佳；遗嘱在办理继承时需公开，保密性差，且无资产管理功能；人寿保险虽有资产隔离优势，但投资安排无参与权，难以满足高净值人群个性化需求。家族信托作为一
银行课程 2025年12月16日

张罗群

张罗群
张罗群老师---财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司丨业务
银行 2025年12月09日

曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》

曾德飞《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》
课程背景：高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时
银行课程 2025年12月04日

冯颖

冯颖
冯颖老师---基金营销实战专家18年金融产品营销实战经验AFP/基金从业/证券投顾/保险从业曾为中行、建行、招行等提供金融专业技能赋能，协助200+名银行员工获得各类金融行业从业资格证累计募集基金金额超百亿，单笔销售额高达2.7亿元曾任：平安银行丨私行总监曾任：某券商私募股权子公司（地方政府控股）丨投资经理曾任：某大型公募基金丨高级渠道经理擅长领域：金融产品分析、基金净值化、财富管理、资产配置、私
营销管理 2025年12月03日

曲融《以养老为导向的理财管理》

曲融《以养老为导向的理财管理》
主讲：曲融老师【课程背景】2023年10月30日至31日，中央金融工作会议召开。这一次会议需要从两个层面进行学习和理解，一方面是在总结定位层面提出了极具指导意义的思想和理论，另一方面具体指出了金融业未来发展的五大方向，其中与个人养老最相关的就是养老金融。我们在解析延迟退休背景下的养老金融政策及发展方向，为高净值客户未来的理财管理指明方向，包括资产配置体系的建立，经济周期的识别，以及投资方向的
金融投资 2025年10月09日

陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》

陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》
课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼
银行课程 2025年08月21日

王俊峙

王俊峙
王俊峙老师--财富管理实战专家28年金融领域实战经验国家高级理财规划师国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员证券、基金、保险、期货从业人员资格中山大学CFP理财规划师课程高级讲师中国独立理财协会创始人多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等曾任：慢钱财商科技有限公司 | CEO 首席理财专家曾任：财商人生 |&nbs
银行 2025年08月01日