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曾德飞《银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）》

曾德飞《银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）》
课程背景：中高净值客户的财富管理与传承是中高净值客户家庭财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家庭财富管理、传承、赠予的业务。在服务与维护高客的工作中，银行业理财经理需要为中高净值客户充分调用多种财富管理工具与手段，为客户搭建家庭财富管理与传承的顶层架构，协助客户完善家庭财富管理体系，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。在中高净值客户的服务与维护中，银行保险产品是必须使用的产品工具，也是
银行课程 2025年12月04日

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》

裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》
高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等
金融投资 2025年12月03日

宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘

宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘
课程介绍主讲：宋润生老师【课程背景】源于对个人财务管理和财富管理教育的重视。随着我国经济的快速发展，越来越多的人开始关注如何更好地管理自己的财富，以实现财富的增长和保值。财富流沙盘作为一种模拟人生财务状况的工具，通过模拟不同阶段的财务决策和风险控制，帮助参与者提高财务意识和理财能力。该课程通常包含对财富流沙盘的基本规则和操作流程的介绍，让参与者了解游戏的基本玩法。通过模拟人生20至60岁或
管理运营 2025年09月28日

陈悦然

陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
银行 2026年02月03日

陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》

陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》
课程背景：在人工智能（AI）技术飞速发展的今天，全球经济正经历深刻的变革。AI不仅改变了传统行业的运作模式，还对宏观经济趋势产生了深远影响。从生产效率的提升到产业结构的重塑，从就业市场的变化到政策制定的精准化，AI正在重新定义经济增长的动力与方向。与此同时，财富管理行业也面临着前所未有的机遇与挑战。随着大数据、机器学习和自然语言处理等技术的应用，宏观经济分析进入了全新的数据驱动时代。AI工具能够快
金融投资 2025年12月04日

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》

冯颖《卓越财富顾问六力模型塑造》
课程背景：随着金融市场竞争加剧及客户需求日益多元化，财富顾问需从单一产品销售向专业化、综合化服务转型。高净值客户对资产配置、风险管理和个性化服务的需求持续升级，传统营销模式已无法满足市场要求。本课程基于行业痛点，围绕财富顾问核心能力构建「六力培养模型」，通过系统化训练提升顾问的客户洞察、产品分析、需求挖掘、知识迭代及服务执行能力，同时强化团队协作意识，助力财富顾问实现从「销售驱动」到「专业价值驱动
金融投资 2025年12月04日

吉雅《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》

吉雅《如何帮助中高端客户做好资产传承规划》
主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实
金融投资 2025年11月28日

万元

万元
万元老师---银行产品营销专家可中英文授课12年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士、博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士、莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：对公大客户营销、基金营销、财
银行 2025年08月22日

张瑞丹

张瑞丹
张瑞丹老师---银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任：中国人民保险（世界500强）|银保客户经理、营业部经理曾任：泰康人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目负责人曾任：新华人寿（世界500强）|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——（1）CPI保险规划师（2）保险职业学
银行 2025年08月13日

花芳《商业银行财富管理与资产配置》

花芳《商业银行财富管理与资产配置》
课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期
银行课程 2025年07月21日