萧湘《大财富管理时代的资产配置营销实战》
课程背景：作为银行理财经理，你是不是常常思考——2024宏观经济走势是怎样的？如何制定家庭财富配置策略？如何判别不同人生阶段的需求、分析挖掘客户的潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务布局不足之处？如何测算客户理财目标需求、制定客户满意的配置方案？如何安排客户的营销面谈、呈现方案价值澄清异议达成共识？课程收益：1. 理解市场大环境的脉动，为投资决策提供宏观视角的支撑；学会如何
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财富管理
莫忠云《财富管理产说会》
——十四五规划与共同富裕背景下的财富免疫力与现金流管理课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从
李燕
李燕老师----高净值客户营销心理学专家复旦大学工商管理硕士26年跨国和民营企业工作和管理经验国家注册二级心理咨询师全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书中宏保险/友邦保险企业传播、品牌宣传、整合营销负责人现任：复旦管理学院MBA校友导师/MBA面试官曾任：金恪集团丨新商帮资本总裁曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监
陈博《理财产品投资与家庭资产配置》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
钟孟光
钟孟光老师，26年大型集团副总裁、董事会秘书复合背景，累计获取融资超60亿元，为中国平安、北京银行、光大银行等提供宏观经济与资产配置培训30+场，好评率99%。
常奕《财富沙盘思维融入银行营销》
常奕主讲《财富沙盘思维融入银行营销》课程，破解银行营销获客难、转化低困境，通过财富流沙盘模拟 + 实战演练，掌握精准客户需求诊断、个性化营销方案设计技能，提升团队营销业绩。
赵博《私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营》
课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过
黄国亮《共同富裕背景下的财富管理配置策略》
课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引
肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
课程背景：当前，全球人口老龄化趋势不断加剧，我国作为世界上人口最多的国家，老龄化程度日益加深，给社会经济带来全方位的冲击与挑战。养老产业虽蓬勃发展，但仍存在诸多痛点与难点。养老服务机构质量层次不齐，难以满足老年人日益多元化、个性化的养老需求，市场缺乏统一规范和有效监管，导致服务质量参差不齐。养老金融产品创新动力明显不足，同质化现象严重，难以满足不同收入层次、风险偏好老年群体的多样化养老资金筹备需求
赵博
赵博老师---财富管理专家10年金融培训管理经验人民大学公共财政与公共政策硕士理财规划师委员会委员国家高级理财规划师（CHFP）曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……→受CHFP委员会邀请编写执业能力等级认证教材：《理财规划师(CHFP)》统编教材
