财富管理
常奕《财富沙盘思维融入银行营销》
常奕主讲《财富沙盘思维融入银行营销》课程，破解银行营销获客难、转化低困境，通过财富流沙盘模拟 + 实战演练，掌握精准客户需求诊断、个性化营销方案设计技能，提升团队营销业绩。
赵博《家企财富管理实务——法税训练营》
课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》
课程背景：在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题。本课程精心打造，旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为
黄国亮《高端客户资产财富风险与保险金信托营销》
课程背景：高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为
肖雄《银行理财经理资产配置专项能力提升》
课程背景：多年来形成的私行传统经营模式在当前纷繁复杂的大背景下集中暴露出其缺陷，难以应对新的挑战。所谓传统模式是指私行沿着“产品准入——客户经理销售”的产品销售理念，所侧重的是短期内完成本部门或本行的销售KPI，这在历史上通过信托对接底层非标资产且实现保本保收益的情况下尚客户没有意见，而站在后“资管新规”时代要求下继续如此，逐渐丢掉的是客户的信任和耐心。我们强烈呼吁，当前私行亟需从“经济周期（客观
曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行
裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
曲融《理财规划与落地》
主讲：曲融【课程收益】深入掌握理财规划的逻辑框架全面理解投资理财可以为银行客户解决那些问题全面掌握理财规划的落地方式【课程对象】高净值客户、家族办公室工作人员、公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、财务总监及相关对于财富提升感兴趣的人员【课程特色】实战派风格、针对性强、追求“落地”文化【课程时长】3-6h【课程大纲】模块一规划篇：财富升
