曾德飞
曾德飞老师----财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监曾任：天首资本|培训总监多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、
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财富管理
龙鑫《高净值客户深度经营与财富管理实战》
主讲：龙鑫【课程背景】中国高净值人群数量复合增长率达15%，高净值客户的需求从简单的财富保值、增值向关注产品筛选、资产配置、风险控制及客户体验升级转变。新常态下，商业银行资产端风险上升，规模驱动的重资本发展模式已现疲态，私人银行业务凭借其与生俱来固有的高盈利、轻资本、抗周期特征，成为众多银行经营发展中的战略重心。私行顾问服务痛点：需求误判：向企业主推荐标准化理财，客户转投信托公司，损失AUM 20
陈一然《高净值客户财富管理营销技能提升》
课程背景：截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银
王俊峙《财富管理和资产配置》
课程背景：后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富
常奕《财富沙盘思维融入银行营销》
常奕主讲《财富沙盘思维融入银行营销》课程，破解银行营销获客难、转化低困境，通过财富流沙盘模拟 + 实战演练，掌握精准客户需求诊断、个性化营销方案设计技能，提升团队营销业绩。
赵博《私人财富管理与传承——以专业服务为核心的高净值客户经营》
课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过
钟孟光
钟孟光老师，26年大型集团副总裁、董事会秘书复合背景，累计获取融资超60亿元，为中国平安、北京银行、光大银行等提供宏观经济与资产配置培训30+场，好评率99%。
裴昱人《高客签单密码：家族信托与保险金信托21种实战指南》
高净值客户最关心的婚姻保全+债务隔离+跨境税务实战方案设计主讲：裴昱人老师【课程背景】随着高净值人群财富的持续增长，家族财富传承与保全成为日益重要的议题。家族信托作为一种高效的财富管理工具，凭借其独特的法律架构和灵活的操作方式，在高净值人士的财富规划中发挥着越来越重要的作用。然而，银行与保险销售人员在日常工作中往往面临如何准确理解家族信托的功能、如何设计适合的信托方案、以及如何有效沟通并促成交易等
宋润生《财富流沙盘—财富人生管理课程》 情境模拟沙盘
课程介绍主讲：宋润生老师【课程背景】源于对个人财务管理和财富管理教育的重视。随着我国经济的快速发展，越来越多的人开始关注如何更好地管理自己的财富，以实现财富的增长和保值。财富流沙盘作为一种模拟人生财务状况的工具，通过模拟不同阶段的财务决策和风险控制，帮助参与者提高财务意识和理财能力。该课程通常包含对财富流沙盘的基本规则和操作流程的介绍，让参与者了解游戏的基本玩法。通过模拟人生20至60岁或
宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》
课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要
