代恩玮《理财经理资产配置实战训练》
课程背景：在各家银行纷纷进行网点转型以来，以“产品为中心”的销售模式仍然普遍存在，理财（客户）经理在与客户沟通过程中侧重于如何去说，如何按流程去做，致使营销工作仍然不能以客户为中心、以客户需求为导向进行合理的资产配置，如此一来，沟通成本高、客户感知差，营销成功率低，产品销售工作遇到了瓶颈：1. 如若产品呈现不专业则打动不了人，如若太专业客户又听不懂；部分复杂类产品客户强烈抵触，根本不给呈现机会
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财富管理
鹿思涵 《高净值客户的经营与财富管理》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】随着财富的积累，高净值客户群体在财富保值、增值和金融服务需求方面表现出与零售一般客户的巨大差异，而高净值客户群体也是众多财富机构的必争之地。因此，对高净值客户服务体系打造，客户资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。本课程将会围绕高净值客户展开，重点讲解高净值客户财富现状与竞争态势，高净值客户经营、服务体系打造及资产配置。【课程收益】 掌握高端客户竞争的
李颖《资产管理——财富管理与资产配置能力提升》
课程背景：随着资管新规和新一轮金融开放的深入推进，银行零售业务行业正经历着深刻的变革。零售业务不再局限于传统的存贷款服务，而是向财富管理、资产配置等更高层次、更全方位的服务转变。这一转变不仅反映了市场需求的变化，也是银行业应对激烈竞争、提升核心竞争力的必然选择。为应对这一挑战，理财经理必须深入挖掘客户需求，致力于为客户提供更高层次、更全方位的金融服务。具体而言，理财经理需要解决如何精准识别并深
赵志宏
赵志宏老师—寿险营销与财富管理培训专家 曾任花旗银行北京分行渠道经理曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部首席导师 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP)中国项目顾问 南开大学金融学专业 国际认证财富管理师（CWMA） 国家理财规划师（ChFP)授课讲师【个人简介】&n
赵语桐《2026两会后家庭资产配置的避坑及掘金指南》
赵语桐老师把2026两会政策转化为可落地的家庭资产配置方案，系统讲解稳健底仓、科技成长、避险配置、分人群配置方案等核心模块，帮助学员看清趋势、避开深坑、抓住主线、守住财富，提供可直接复用的配置模板与沟通话术。
刘琛《券商投顾新模式》
【课程大纲】一、以市场为导向的七大投顾模式1、ETF投顾2、基金投顾3、解套投顾4、T+0投顾5、两融投顾6、衍生品投顾7、A股投顾二、投顾服务模式创新1、以"客户自主投资能力"为核心的客户分类新模式2、以客户投资偏好形成物以类聚的服务模式3、投顾课程设计五招，让客户不想走4、达到50%现场开户率的会议营销模式5、金融模型在投顾工作中的运用6、投顾工作在市场中可依赖的工具7、如何借力私
舒涛《私行客户的财富保全与传承》
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀
鹿思涵
鹿思涵老师——银行保险营销与财富管理专家中国科学院 研究生曾任太平人寿公司 营业部经理曾任高晟财富管理公司 培训总监曾任中信保诚公司 培训经理曾任泰康健投公司 培训经理曾任宜信财富管理公司 培训经理曾任某私募基金管理有限公司 总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家15年金融从业经历擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓
花芳《商业银行财富管理与资产配置》
课程背景：在当今时代，居民财富水平持续稳步增长，中国财富管理行业呈现出蓬勃发展之势。中国财富管理市场规模不断扩大，理财产品与行业结构愈发多元，行业规范也日趋成熟。据瑞银《2023年全球财富报告》显示，中国财富中位数在22年间增长超8倍，未来财富规模有望进一步缩小与发达国家的差距，预计到2027年，中国家庭财富将达128万亿美元，内地百万富翁人数将大幅增加。当前，我国财富管理业正处于加速变革时期
陈一然《新时期理财经理营销实战提升训练》
课程背景：理财经理是面向个人客户的金融产品和业务的营销服务载体，为所有个人客户提供多元化金融产品销售和多层次金融服务，最大限度的挖掘和提升客户价值贡献。理财经理有三种定位，初级产品营销员、中级理财顾问高级财富管理专家。我们在银行工作当中，我们说理财经理是以客户为中心、以市场为导向、以效益为目标的集中体现，是银行服务的关键人物及银行服务窗口中的窗口。但是在现实工作中，作为理财经理，你压力与动力兼
