赵语桐
赵语桐老师----财富管理实战专家银行保险产品营销专家CWMA国际认证财富管理师国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理擅长领域：财富管理、理
标签存档
财富管理
陈博《AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略》
课程背景：在人工智能（AI）技术飞速发展的今天，全球经济正经历深刻的变革。AI不仅改变了传统行业的运作模式，还对宏观经济趋势产生了深远影响。从生产效率的提升到产业结构的重塑，从就业市场的变化到政策制定的精准化，AI正在重新定义经济增长的动力与方向。与此同时，财富管理行业也面临着前所未有的机遇与挑战。随着大数据、机器学习和自然语言处理等技术的应用，宏观经济分析进入了全新的数据驱动时代。AI工具能够快
黄国亮《老不可待——养老金融机遇与保险营销》
课程背景：古书《周礼》记载：“以保息六养万民：一曰慈幼，二曰养老”，自古依赖，老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；作为保险客户经理——如何理解延迟退休轨迹必然、探究政策层面养老变
陈博《理财产品投资与家庭资产配置》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
张罗群《高客经营——私人银行高客经营与资产配置》
课程背景：在财富管理领域，私人银行高净值客户（高客）群体愈发凸显其重要性。他们不仅拥有庞大的资产规模，对财富管理的需求也呈现出多元化、个性化且复杂的特点。如何精准经营这一高端客户群体，为其提供科学合理的资产配置方案，成为金融从业者面临的关键挑战。课程深入剖析高净值客户的行为特征、心理需求以及财富目标，帮助学员掌握与高客有效沟通、建立深度信任关系的策略与技巧。从高客的挖掘与拓展，到客户关系的长期维护
黄国亮《中高端客户资产配置策略》
课程背景：作为金融行业理财经理——如何判别不同人生阶段需求、分析挖掘客户潜在目标？如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处？如何测算客户理财目标需求、数据说话反应具体现实？如何安排现金保险消费投资、教育养老税务传承规划？课程目标：● 让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；● 并有针对性地把产品融入客户的需求，达
朱小东《家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙》
家业长青 传承有道——财富传承客户沙龙课程背景：随着中国经济发展和老百姓收的提高，客户对保险的需求已不在是单一的健康、医疗、养老等基础性需求，同时随着国家治制的健全，客户对资产保护和资产传承的需求越来越大。本次客户答谢会，首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化，到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析，给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重
肖雄《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
课程背景：当前，全球人口老龄化趋势不断加剧，我国作为世界上人口最多的国家，老龄化程度日益加深，给社会经济带来全方位的冲击与挑战。养老产业虽蓬勃发展，但仍存在诸多痛点与难点。养老服务机构质量层次不齐，难以满足老年人日益多元化、个性化的养老需求，市场缺乏统一规范和有效监管，导致服务质量参差不齐。养老金融产品创新动力明显不足，同质化现象严重，难以满足不同收入层次、风险偏好老年群体的多样化养老资金筹备需求
肖雄
肖雄老师----私行财富管理实战专家20+年金融从业经验西安交通大学金融学硕士广东南华工商学院金融学副教授金融证券执业律师证券从业资格/基金从业资格/期货从业资格/黄金从业资格基金经理资格/保险公估人资格银行间本币债券交易员资格/银行间外币交易员资格国际金融理财标委会（FPSB China）特邀专家广东投资传媒《钱途无量》栏目主创人、《股市广播》特邀嘉宾曾任：某公募基金公司丨 
黄国亮《共同富裕背景下的财富管理配置策略》
课程背景：在共同富裕背景下，财富管理策略带来很多新思考。同时中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引
