资产配置
曾德飞《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》
课程背景：高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。本门课程帮助理财经理针对私行客户常见的家族财产进行
裴昱人《沙龙产说会：家企财富防火墙搭建指南》
从保单架构到信托设计—让企业家的每一分钱都"各司其职"主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富
万元《当前经济情况下的财富管理及财富传承》
课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4%，下降到目前的1.5%左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情况以及中国经济下行的背景下，高净值客户可能更愿意出走海外。与此同时，
庞红《新形势下投融资的战略选择及资产配置》
课程题目：新形势下投融资的战略选择及资产配置当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，外部环境变化带来的不利影响加深，特别是特朗普政府“对等和加码关税政策”的推出，严重影响国际贸易规则和格局的变化，猛烈冲击全球产业链和供应链，引发全球经济衰退的可能性大幅度提升。在新形势下，企业如何通过提高金融思维，保卫和管理好存量财富与资产，减少损失，尽可能抓住机会创造增量财富和资产，是该课程的主要目标。课程从分析
张罗群《财富大赛-参赛种子选手辅导与训练》
课程背景：改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断出清；另一方面，行业的竞争热度却在不断上升，随着金融开放提速，外资机构在积极抢占中国市场，同时传统的资管
孙艺庭《个金行长营销推动与大客户拓展技巧》
课程背景：随着金融市场竞争的日益激烈，个金业务的营销推动与大客户拓展成为银行提升业绩的关键。然而，许多支行在营销策略、客户开发及关系经营方面仍存在诸多挑战，如目标定位不清晰、客户资源整合不足、大客户维护效率低等。为此，本课程旨在帮助个金行长及营销团队掌握系统化的营销推动方法，提升大客户拓展能力，优化资产配置策略，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。课程收益：● 掌握开门红营销推动的核心策略
赵语桐《财税改革新政策，财富透明新规划》
课程背景：十九大提出要“更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用”。前总理曾在答记者问中指出：“一个国家的财政史是惊心动魄的。税改革的成败得失，决定国运的兴衰，决定每个国民“美好生活”需求的满足与否。财政是国家治理的基础和重要支柱，科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制
