裴昱人《从风险保障到财富传承，掌握高净值客户资产配置全流程销售技巧》
保险销售精英的资产配置实战课：用保险工具撬动客户财富管理主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的金融环境下，资产配置成为个人与家庭财富管理的重要策略。随着国内外经济形势的不断变化，金融市场波动加剧，投资者面临着更大的挑战与机遇。因此，如何科学地进行资产配置，以降低投资风险、实现资产增值，成为广大投资者关注的焦点。本课程旨在结合当前经济形势与金融环境，深入讲解资产配置的原理与实践，同时融入保险产
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资产配置
张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》
课程背景：随着中国人口老龄化趋势加速，老年人口比例逐年上升，养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡，成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端：市场供需错配：市场产品与客户需求不匹配，服务过剩和服务短缺同时出现；细分市场不清：缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品，难以精准营销；产品适配不足：养老产品无法满足客户个性需求，缺乏生命周期性质的创新
赵博《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》
课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、产生了新的风险，也使客户对专业的资产配置和事务性服务产生了更迫切的需求。
陈悦然
陈悦然老师简介银行综合管理实战专家暨南大学 企业管理专业 博士研究生湖南财经学院 硕士研究生曾任：招商银行香港分行丨部门总经理、业务总监曾任：招商银行深圳南山支行（一级支行）丨副行长曾任：招商银行深圳龙岗支行丨营业部行长注册会计师（CPA）、高级经济师28年银行综合管理经验，涵盖对公、零售、运营、跨境业务领域国际化视野，深耕跨境财富管理、企业家出海服务、高净值客户资产配置等核心业务授课特点：实战型
陈博《家庭理财规划全方位训练》
课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些
孙艺庭《高净值客户营销实战工作坊》
课程背景：随着中国高净值人群规模突破400万人（数据来源：2023胡润财富报告），私人财富管理市场呈现三大趋势：需求多样化：从单一理财转向资产配置、税务筹划、财富传承等综合服务服务专业化：客户对机构专业能力、资源整合能力要求持续升级竞争白热化：银行/证券/信托/三方财富机构同质化竞争严重当前从业人员普遍存在三大痛点：对高净值客户行为特征认知不足，难以精准捕捉需求缺乏企业主/董监高等核心客群经营方法
吴艳雯《资产配置面谈销售和客户维护技巧》
课程背景：随着银行业竞争加剧，特别是跨界竞争的日渐激烈，如何打造银行的核心竞争力成为当下银行迫在眉睫的主题。客户经理队伍掌握了银行核心的客户资源，是银行的核心人才团队，是核心竞争力打造中不可或缺的中坚力量。您的客户经理团队是否面临以下困惑？● 缺客户：没有客户资源，不知道从何下手寻找客户？怎么办？● 缺抓手：沉睡陌生客户太多，管理不过来，打电话激活效果不好，缺抓手？● 需务实：培训疲惫，几轮培训后
冯颖《财富顾问专业服务能力提升培训课程》
课程背景：随着财富管理行业的多元化竞争，客户深耕对于财富顾问的意义，不仅是将客户维护服务好，更重要的是必须在未来很长一段时间内，协助客户调整家庭资产配置比例，在资产配置的基础上，进行一系列产品组合选择。随着客户家庭结构的变化，财务情况的变动，未来目标的调整等因素，客户的所有资产及负债状况都需要财富顾问及时给出适当而科学的建议。从资产配置的角度来看，投资者对单一资产的依赖性有所下降，并开始寻求多元化
赵博《家企财富管理实务——法税训练营》
课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险
张罗群《财富大赛-参赛种子选手辅导与训练》
课程背景：改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断出清；另一方面，行业的竞争热度却在不断上升，随着金融开放提速，外资机构在积极抢占中国市场，同时传统的资管
