银行营销

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李燕《财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法》

课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕技能提升做专享技能提升，把握一年一度的销售时机，走

银行课程 2026年01月06日 0 点赞 184 浏览

李艳萍《开放银行异业创联盟与厅堂沙龙营销“速赢”》

课程背景：很多银行提出“一个好的营业网点工作人员顶上半个支行”，厅堂工作人员的工作举足轻重；“赢在大堂”、“营业网点致胜”、“阵地营销”成为各银行的致胜法宝。对于银行网点的客户分流、潜在客户挖掘、金融产品营销、现场环境管理、团队文化建设等，营业网点柜台营销服务人员有着至关重要的作用。营业网点柜台营销服务人员能否扮演好这个角色，发挥这个位置的关键作用，核心在于大堂经理是否具备相应的综合能力。同时，接

银行课程 2025年12月29日 0 点赞 183 浏览

倪莉《数字化转型之服务营销一体化》

课程背景：在这个万物皆数，万物互联的数字化时代，银行业数字化转型迫在眉睫。数字化时代，尽管网点不再是银行业务办理的唯一渠道，但仍是银行经营的基本单元和前沿触角，银行网点的数字化转型方向和路径是当前我们银行人亟须认真思考的问题。本课程基于银行数字化转型所关注的方向与相关影响的因素为核心，以构建数字化金融生态圈为目的，进而打造智能化、轻型化网点，实现简单业务电子化，复杂业务融合动，提升网点客户体验，重

银行课程 2025年12月24日 0 点赞 182 浏览

苏黎《数据库营销——存量客户维护与经营》

课程背景：银行网点能够接触和营销的客户中，数量最多、质量最好的就是存量客户，其呈现三个明显的特点，即资产质量好、服务要求高、到店次数少。与之相应的，维护该类客群的难度也就最大。很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，但目前存量客户维护的现状不容乐观：从结果上看，中高端客户资产增长乏力，大众客户流失严重，零资产客户大幅增加，通过批量营销获取的新客户导入后无法实现实质性资产转入；从过程上看，例如

银行课程 2026年01月04日 0 点赞 182 浏览

苏黎《理财经理全场景营销能力实战攻略》

课程背景：同时，国内金融的全面开放，进一步带来了银行业的全面竞争格局，近万家的金融主体共同分割全民金融的大蛋糕，银行业已从卖方市场转换成买方市场；面对被各家银行培训过无数次的客户，CRM系统中的存量客户，各大银行使尽浑身解数，目的只有一个：提升市场份额、提升业绩产能。如何在市场竞争日趋激烈，客户成熟度越来越高的市场中获得更多的准客户？取得客户信任？如何完成银行从坐商到行商的顺利转型？如何培养网点营

银行课程 2026年01月04日 0 点赞 177 浏览

刘佳和《公私联动-金融科技及数字化赋能公私联动综合营销》

整合资源、借力营销、找准目标、事半功倍课程背景：还在按照传统的方法做外拓营销吗？想了解数字化赋能公私联动及零售业务批发做的方法吗？大数据的应用和公私联动已经成为新时期“在哪里找客户”的关键，确定批量获客靠对公，存量经营在零售的营销理念。痛点分析：有资源无方法，就好比你家有良田百顷，但是你不会种，不会经营，那最后也打不了粮食，发不了财有方法无资源，你空有一身木匠手艺，但是手头既没有木头、

银行课程 2025年12月23日 0 点赞 176 浏览

刘俊文《银行网格化精准营销》

——网格化.让营销变得简单精准——课程背景：2018年是银行业的转型拐点，随着经济结构调整和发展方式转变上升为中国经济运行的主旋律，商业银行经营环境发生剧烈变化，“高资本消耗、高信贷投放、高成本运营”的传统经营模式难以为继，经营转型成为商业银行与时俱进、以变求存的共同选择。第一：中国经济发展加速转变，商业银行外延增长的发展模式难以为继。在高投入、高产出的经济增长模式下，中国商业银行走出

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 174 浏览

李杨《新时期银行营销人员综合营销能力提升》

课程背景：体验经济时代的到来导致金融市场和行业的快速变化。需求和供应链的不稳定性，客户需求的不确定性，金融市场的波动性增加。利率、汇率等金融指标的频繁变动对银行的资产负债管理提出了更高要求。银行需要整合多方面的信息进行综合分析和决策。未来事件的不可预测性，战略规划的难度增加。银行需要快速响应市场变化，调整业务策略和产品服务。因此，对于营销人员一系列关键能力要求也发生变化，以适应快速变化的市场环境和

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 173 浏览

马骏《银行零售业务电话营销技巧》

课程背景：商业银行零售业务的第一转型，是“坐商”到“行商”的转型。当前银行正由“行商”第二次转型为“电商”。而这个“电”，即“电话、短信营销”。而实际中零售业务业务“电话营销”中“信息不对称”的连接导致很多电话以失败告终、短信石沉大海。我们了解到，零售银行客户经理对电话营销存在很多困惑及误区：1. 客户烦感，开口即挂断；2. 业绩压力，短信效果差：3. 信心打击，不愿打电话：……明明是个好产品搭配

银行课程 2026年01月04日 0 点赞 173 浏览

李杨《新时期银行营销人员营销心态塑造与能力提升》

课程背景：在当今全球化和数字化快速发展的进程中，银行业所处的市场环境正经历着深刻变革，已然步入一个全新的时代。市场行情瞬息万变，监管政策不断调整，金融科技异军突起，客户需求日益多元且多变，这些都使得银行营销工作面临着前所未有的挑战。面对易变的市场环境，银行营销人员常常难以精准把握客户需求的动态变化；不确定性的增加，让营销人员对未来市场趋势的预判困难重重；业务流程与市场环境的复杂性，加剧了营销工作的

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 172 浏览