王军生《高端客户关系开发与客户顾问营销技巧提升》
顾问式营销是“市场营销+客户开拓”的支柱，是保持银行业绩持续增长的核心团队。顾问式营销突破客户障碍的“三步曲”：1、情感防线；2、专家防线；3、利益防线，最终赢得客户的长期信赖培训对象：客户经理团队+银行支行长+分管行长或行长助理课程大纲一. 顾问式营销SPIN技巧客户经理分：单兵作战+团队协同作战顾问式营销追求“客户长期利益+客户满意最大化”顾问式营销SPIN技巧S—背景问题P—难点型问题I—
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银行营销
张玺《银行企业微信营销及场景化拓客实战技能训练》
课程背景：企业微信相较于个人微信而言，在两大功能上更能满足银行的要求：一是客户信息管理的安全性与规范性，二是客户行为旅程的数据化与系统化。自2021年开始，多家银行开始全面启动基于微信的客户维护与营销工作，并同步开始陆续朝着企微平台进行升级，到2025年，绝大多数的国有行、股份行和一部分区域行的企微运营工作都已经正式开展。在对全量客户进行批量迁移、开展日常维护和逐步推进私域经营的过程中，很多银行都
张光禄
张光禄老师简介金融行业与银行营销专家TOC(中国)企业瓶颈突破导师新华网特约评论员、金融安全宣传大使《中国银行保险报》特聘专家农银人寿保险股份有限公司北京分公司库专家盛唐中融保险经纪公司特聘专家顾问国信同源保险经纪公司特聘专家顾问曾任职：中国政信研究院副院长曾任职：中国政信产业联盟副秘书长曾任职：北京金融安全产业园执行总裁曾任职：中国企业金融研究院副院长曾任职：上市金融商学院创优股份(831259
苏黎《全量客户开发全流程》
课程背景：国内金融的全面开放，带来了银行业的全面竞争格局，近万家的金融主体共同分割全民金融的大蛋糕，银行业已从卖方市场转换成买方市场；面临被培训过无数次的客户，CRM系统中的存量客户，各大银行使尽浑身解数，目的只有一个：提升市场份额、提升业绩产能。如何在市场竞争日趋激烈，客户成熟度越来越高的市场中获得更多的准客户？取得客户信任？如何完成银行从坐商到行商的顺利转型？如何培养网点营销团队的拓展销售能力
兰洁
兰洁老师简介EAP心理培训师国家二级心理咨询师普林斯顿大学金融留学国内知名心理学专家国际商会新闻媒体发言人广州创必成投资有限公司联席董事六年巡回美国、新加坡、澳门、香港海内外等银行培训经历，课程满意度高达90分以上【从业履历】7年研修求知之路:七年留学美国普林斯顿大学金融系，副修心理学，累积了丰富的金融及心理学知识。华尔街金融投资顾问:曾就职于华尔街摩根士丹利旗下金融投资顾
邱明
邱明老师----银行零售营销实战专家11年国有银行工作经验注册金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）国家心理咨询师（三级）国际注册企业培训认证讲师国际注册人才管理师讲师认证项目版权讲师环球银行杂志营销专栏特约撰稿人曾任：某国有行二级分行|产品经理/客户经理主管/高级内训师曾任：某国有银行二级分行白云支行|个人客户经理/理财经理/网点负责人/二级支行行长曾任：国内某公募基金公司|
高飞《个贷普惠业务突围策略技巧》
课程背景：个贷业务发展由原先住房按揭贷向个人经营贷与个人消费贷转型，已是近年各大银行的重点工作。总行在产品体系与绩效考核都进行了相应调整，各地分行在考核的指挥棒下，也紧锣密鼓地推动支行网点开展营销。然而，大部分的个贷客户经理开展营销工作并不顺利，效果可见一斑。个贷客户经理既需要不断学习新的行内政策与业务知识，以求合规经营并把控业务风险，也需要快速地将产品推向个人有限的覆盖资源和市场之中，这无疑会让
李平凡《报行合一下的银行网点沙龙策划与组织》
课程背景：在报行合一的背景下银保市场风云变幻，单一渠道运作、单一销售模式经营短板逐渐显现。今年以来面临网点到店流量锐减，如何实现期交业务稳步转型、价值贡献稳步攀升、业务平台稳定增长是我们思考的重点！当下银保市场，项目运作成为当下业务推动中快速提升平台、凝练队伍技能、实现精细管理的有效方法。本课程从沙龙实操运营的角度，提供了银行网点运营策略和技巧，通过沙龙组织的重要性、流程及要点的落地，让网点沙龙更
裴昱人《客户标准经营5讲：高价值客户精准识别与数据化盘点实战》
掌握多维筛选策略与数据工具，实现客户盘点效率提升主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险业务开展中，业务人员常面临客户来源复杂、信息碎片化的难题，缺乏科学的筛选逻辑与工具支撑，导致高价值客户遗漏率高、跟进效率低下。课程从客户全生命周期视角出发，构建 “场景分类 + 数据建模 + 策略匹配” 的三维识别体系，帮助学员解决 “如何从海量客户中精准定位目标群体” 的核心痛点。 【课程收益】1.掌握
李文锦《新金融时代银保开门红—之超级解法》
李文锦【课程背景】步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然而，由于银保渠道经理和商业银行的许多理财经理所面对的是基于80、90后渐为主体的，日趋理性化且专业化的客户需求。所对应的产品优势与基本面解析，以及相对于新
