保险营销
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韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》

韩文峰《理财经理资产配置及复杂产品营销》
课程背景：在当今金融市场环境下，银行理财经理面临着前所未有的挑战。在实际工作场景中，理财经理常常陷入困境。在客户拓展上，被动等待客户上门难以满足业务增长需求；在客户维护方面，面对市场波动，客户对基金亏损等问题的埋怨导致客户流失；在与高净值客户沟通时，因对信托、券商和三方财富等领域知识的欠缺，难以提供全面专业的服务；存量客户的价值挖掘也面临瓶颈。这些问题严重制约了银行理财经理的业务拓展和业绩提升，
营销管理 2025年09月08日

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》

宁宇《保险营销的分众策略与实战技巧》
课程背景：银保目前已经成为保险营销最重要的渠道，但是保险产品的属性与银行销售的其他产品相比具有重大差异，保险除具备金融属性之外，还具有保障、传承、隔离等功能。由于功能强大，导致保险产品相对复杂，对业务人员的要求相对较高。如何总结和提炼保险产品的卖点、面对不同类型的客户，如何有效与客户沟通并实现销售、如何帮助客户构建保险组合、如何面对高净值客户提供更具个性化的服务，这是理财经理在保险销售过程中需要
营销管理 2025年08月19日

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》
课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模
银行课程 2026年01月09日

李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》

李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》
课程背景：随着社会经济水平的发展，人们的寿命越来越长，而疫情情况下长寿的情况，更会给家庭带来巨大的经济压力，因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用，更会因无法继续工作而丧失原来的收入，家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁，但是，通过合理的健康管理方案，可以让大家有效预防重大疾病的发生。本课程，即从解读世界老龄化为起点，通过案例解读，让客户掌握健康管理
营销管理 2025年12月30日

李轩《中高净值客户增额终身寿训练》

李轩《中高净值客户增额终身寿训练》
主讲：李轩老师【课程背景】改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，中高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年中高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，中高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断
营销管理 2025年10月01日

韩文峰《优质增员——打造高能高产团队》

韩文峰《优质增员——打造高能高产团队》
课程背景：保险业已经过了人海战术发展的时期，过去三年保险行业代理人数量减少近半同时保费规模保持增长。大量跟不上时代的代理人被淘汰的同时，优秀的代理人产能和收入正在提升。如何招募和留住优秀的人才是能否再保险行业基业长青的核心能力。● 年纪大了保险越来越难做？● 怎么招募比你优秀的保险创业者？课程收益：● 了解保险行业未来发展趋势● 掌握招募优质代理人的7个标准流程● 掌握
营销管理 2025年09月11日

苏子雯《有效工具——保额销售技巧提升》

苏子雯《有效工具——保额销售技巧提升》
课程背景：保险发展几十年的今天，大部分客户对保险有了基本的认知，老百姓对买保险也不再排斥，但是困扰客户的问题依然是“我应该买什么？买多少？我应该找谁买？”这三个问题。从业人员如果在面谈中不能一开始就把这几个问题解决掉，充分激发起客户的购买意愿，那么单纯的产品推销模式在今天成熟的市场需求下将越来越没有立足之地。保险行业转型已经进入了快速推进的阶段，这就要求从业人员不断提升专业性。专业性更直接的体现
营销管理 2025年08月19日

高健

高健
高健老师---保险营销实战专家20年保险营销实战经验10年银行保险培训经验国家理财规划师中国平安集团杰出讲师PICC中国人保总公司种子讲师中国平安深圳分公司高手会会员、金钻俱乐部成员曾任：中国人民保险（世界500强） | 营销总监曾任：中国平安保险（世界500强） | 营销部经理个人战绩突出，3年达成MDRT百万圆桌会议成员常年业绩领先，曾开展产说会300+场（单场最高超1500人次），现场意向签
营销管理 2025年08月15日

彭学刚

彭学刚
彭学刚老师---银行营销实战专家25年金融行业实战经验寿险管理师（中级）曾任：中国平安（世界500强）内蒙古办事处 | 业务主任曾任：太平洋人寿（世界500强）朔州中支 | 督导训练部经理曾任：泰康人寿（世界500强）山西分公司 | 省公司培训室主任、中支个险部经理曾任：中国人保（世界500强）运城中支 | 副总经理累计授课500+场，被多家银行常年返聘：中国邮政四川巴中分公司（持续5年），农业银
银行 2025年08月08日

吴奇

吴奇
吴奇老师—银行保险营销专家 曾任世界500强企业、中国太平保险有限公司总公司银行保险部北区培训负责人 曾任太平保险有限公司河北省分公司银行保险培训部经理 十一年银行保险销售、管理、培训实战经验 中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师 财富健康管理师 银行保险项目操盘手培训导师【个人简介】&
银行 2025年06月04日