李轩《保险机构内控合规培训》
主讲：李轩老师【课程背景】近年来，随着保险行业的快速发展，保险业务范围和领域多 样化，金融工具及管理流程多层嵌套，风险管理和内部控制的复杂性和难度越来越大。面对高度的不确定性和不可控的炳增，在防范金融风险的大前提下，减损比开源节流更重要。反洗钱风险已经成为合规管理的重要环节和重点内容;而作为被管理层高度关注的反舞弊，舞弊本身也被广大员工及利益相关方密切关注，甚至成为企业生死存亡的临界线；反保
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保险营销
马兰《幸福养老靠规划——增额终身寿（年金产说会）》
课程背景：随着社会的不断发展，人口老龄化问题也随之出现，并且愈演愈烈。人口老龄化是21世纪人类社会面临的重大问题，也是深刻影响人类发展的长期性问题。本课程以《央视记录：为什么要给自己做养老规划》的视频引发受众对自己及家人的养老问题的思考，通过一组数据表明老龄化程度日益加剧，每个国民必须提前准备养老的费用，如何合理的配置资金做科学的养老规划，显得尤为重要。本产说会通过分析养儿防老、社保养老、储蓄
韩文峰《转型破局——分红险及功能性保险销售攻略》
课程背景：保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次降至2.5时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，2.0+分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，在人口老龄化、少子化、不婚化的大趋势下，年金险迎来了发展机遇。随着人们对养老规划的重视程度不断提高，年金险作为能够提供长期现金流的保险产品，逐渐成为满足养老需求的最佳选
吴奇《高产能沙龙项目全流程解析》
让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲：吴奇老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导
杨恩月《健康险销售实战》
课程背景：因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。可是市场上琳琅满目的重疾、医疗产品，客户该如何分辨，选择？从
鹿思涵《大额保单：保单架构设计与场景化营销》
主讲：鹿思涵老师【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保
赵志宏《高净值客户的财富管理之道》
如何通过财富管理沟通金融产品及保险的配置主讲：赵志宏【课程背景】财富管理是指以客户的现有财富和未来的生活目标为中心，设计出一套全面的财务管理和生活管理方案，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性资金进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。所以财富管理范围包括:现金资产及储蓄管理、企业债务管
马兰《年金险成交技巧修炼》
课程背景：经济的持续低迷，让客户的理财行为变得谨慎，监管的严格引导产品趋向长期，移动互联网的普及让客户更加理性专业，这些都对我们的专业服务能力提出更高的要求，保险发展真正进入到“专业成就价值”的时代。保险在本轮国家政策实施中扮演什么角色，履行什么责任和义务？新的年金保险产品将如何满足客户的需要？保险从业者将如何就3. 0产品与沟通，落地与促成。随着社会的不断发展，人口老龄化问题也随之出现，并且
李轩《保险营销加速器：DeepSeek赋能下的高效保险营销》
主讲：李轩老师【课程背景】行业趋势：AI技术已渗透保险行业，DeepSeek凭借中文内容生成、数据分析、自动化流程等能力，成为代理人提升效率的核心工具。痛点分析：传统销售依赖人工经验，存在客户需求挖掘难、话术单一、流程低效等问题，导致客户流失率高。价值定位：通过DeepSeek实现数据驱动决策、个性化服务、自动化运营，助力代理人突破业绩瓶颈。【课程收益】 工具掌握：熟练使用DeepSe
冯静《中高端客群保险营销》
主讲：冯静【课程背景】最新一期《中国私人财富报告》指出，中国个人可投资资产已经超过200万亿关口，其中个人可投资资产超过1000万的高净值人群超过200万，中高端客户群体的财富快速增长。中高端客户对保险的需求同样日益增加，各家银行都在抢占中高端客户的保险业务，可是效果并不理想。很多营销人员对中高端客户的保险营销不得其法，面对大客户通常产生不自信、讨好客户、操纵客户等的心态，无法和客户建立真正
