保险营销

1. 首页
2. 保险营销

李燕《财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法》

课程背景：中国寿险市场在过去20年经历了高速增长，对比欧美等成熟市场，中国寿险市场目前渗透率仍相对较低。展望未来，大众富裕阶级崛起、老龄化、科技应用等因素保险行业将迎来巨大的发展契机，他们对养老保障和财富管理的需求将为寿险带来持续的发展动力。本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手，结合还原场景的培方式，训练销售人员掌握围绕技能提升做专享技能提升，把握一年一度的销售时机，走

银行课程 2026年01月06日 0 点赞 185 浏览

张罗群《家信赢单——保险金信托与家族信托实战》

课程背景：在经济高速发展的当下，中国高净值人群规模不断扩大，财富管理需求正经历深刻变革。投资者不再仅仅着眼于财富增值，更重视财富的稳健传承与风险隔离。在此形势下，家族信托与保险金信托凭借独特优势，迎来黄金发展期，成为高净值客户财富管理的关键选择。本课程深入剖析保险金信托与家族信托在当下财富管理格局中的底层逻辑、架构设计及运作流程，助力学员全面掌握这两种信托产品的核心要点。通过丰富的真实案例分析、模

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 184 浏览

李燕《全降息时代下保险产品实战营销之道》

——三步理财规划六大策略课程背景：本课程旨在帮助学员从剖析市场宏观环境和资产配置入手，引领学员一起客户通过资产配置，为客户解决家庭的财务和健康风险管理可能面临的挑战，检视家庭存在的各项财务健康管理问题，并提供战略性的解决方案，从而做出更加完整的产品计划，创造健康，守护家庭，通过案例解读，创造2025年的崭新局面。作为业务员，学员将有如下收获——如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销

营销管理 2026年01月06日 0 点赞 184 浏览

李竟成《从流量时代到职业时代——如何打造高效增员引擎》

课程背景：2021年的中国保险市场，经过新冠疫情的洗礼，保险行业在大众的认知中更加重要，但随着市场变革转型的开启、人口红利的消散，保险传统的增员“三板斧”模式举步维艰，面对新时代的“80/90”的准增员人群，我们必须创新模式，更新技术，重塑增员理念，充分利用现代化工具、互联网思维武装自己重新出发。“从流量时代到职业时代——增员训练营”，针对2021保险市场的变化，重点启动学员信心、赋能最新的增员实

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 181 浏览

墨凡《打造新时代寿险营销团队》

课程背景：建立一支新时代高效能且具有战斗力的保险营销团队，是很多保险主管梦寐以求的心愿，但到底如何建立起如此健康的团队却成为摆在每一位主管面前的难题。不知道如何对自己的团队做定位；不知道如何选拔团队的领导梯队；盲目的对组员进行面谈，毫无章法；无共同目标、团队文化；组员间信任基础薄弱、主管不会激励和沟通……这一系列的问题都成为主管在打造团队过程中的阻碍。一只老虎再厉害，也敌不过一群狼的攻击。如今，单

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 176 浏览

墨凡《破局·重构——可复制可传承的增员系统》

课程背景：而在未来十年，将会成为保险行业规范化管理、系统化经营的关键十年，我们会欣喜地发现一些优秀的队伍快速发展起来。而跟不上时代步伐的人将被寿险行业淘汰，因为寿险行业正向越来越规范、越来越专业的方向前进，“人海战术”并不会带来持续增长，“精英战略”会成为下一个增长的核心要素。本课程《破局·重构——保险业新增员》将从新生代的增员主体的特点出发，梳理团队招募以及发展的规律，以帮助大家构建出寿险队伍发

营销管理 2025年12月18日 0 点赞 175 浏览

李竟成《保险创业说明启动会》

课程背景：寿险的魅力与机遇在哪里？寿险发展的未来和路径是什么？本课程基于对未来职业发展的趋势的客观研判，利用职业规划工具，从认知、诊断、策略三个层面，对未来职业选择进行了系统梳理。课程从时代的不确定性入手，紧扣学员的“职业危机感”，唤醒学员的择业意识；同时通过客观中立的外部视角，从职业坐标三维度出发，帮助学员建立保险行业的优势认知，激发学员的从业意愿。课程目标：● 提升职业规划的系统认

营销管理 2025年12月30日 0 点赞 174 浏览

赵博《家企财富管理实务——法税训练营》

课程背景：中国企业家财富总量正迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒，可税务意思、法律意思和传承意识却没有觉醒，这样将面临“富不过三代”、“政策性资产缩水”的魔咒考验。企业家财富如何能安全且永续管理？这是对企业家的考验，更是对金融从业者提出新的要求。课程帮助学员开拓财富管理视野、洞察新常态下经济的发展趋势、理性审视企业家客群家企各类潜在机会与核心风险，从财税体系分析出发帮助企业家客群构建家企风险

金融投资 2026年01月19日 0 点赞 171 浏览

张罗群《险中赢资——家庭风险管理与保险优配》

课程背景：在金融市场持续变化的当下，保险行业正经历着深刻变革。一系列政策法规的调整、市场需求的转变以及行业竞争的加剧，给保险从业者带来了前所未有的挑战。如何在这场变革浪潮中找到破局之道，实现业务的重启与增长，成为每一位保险从业者亟待解决的问题。本课程精心打造，旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规，让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享，为

银行课程 2026年01月09日 0 点赞 167 浏览

刘智刚《银行保险——网点经营与沙龙营销》

课程背景：银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现“巧妇难为无米之炊”的困境。银行保险中国式营销要符合中国文化与中国人的人性以及银行保险

银行课程 2025年12月24日 0 点赞 163 浏览