李竟成《新形势下的个人养老风险管理报告》 课程背景:随着社会经济水平的发展,人们的寿命越来越长,而疫情情况下长寿的情况,更会给家庭带来巨大的经济压力,因为重大疾病不仅仅需要高额的医疗费用,更会因无法继续工作而丧失原来的收入,家庭的生活水平会因此受到很大影响。目前的医疗技术虽然还不可能使人完全摆脱重大疾病的威胁,但是,通过合理的健康管理方案,可以让大家有效预防重大疾病的发生。本课程,即从解读世界老龄化为起点,通过案例解读,让客户掌握健康管理 营销管理 2025年12月30日 0 点赞 162 浏览
张罗群《岁月赢家——养老桌游与养老资产配置》 课程背景:随着中国人口老龄化趋势加速,老年人口比例逐年上升,养老问题日益严峻。现代老年人日益凸显的个性化、多样化养老需求的增长VS养老资产配置的失衡,成为养老市场、客户和财富顾问三方的焦点。市场端:市场供需错配:市场产品与客户需求不匹配,服务过剩和服务短缺同时出现;细分市场不清:缺乏对不同状况老年人的精细化服务和产品,难以精准营销;产品适配不足:养老产品无法满足客户个性需求,缺乏生命周期性质的创新 银行课程 2026年01月09日 0 点赞 160 浏览
于洁 于洁老师——保险营销与业绩增长实战专家17年金融保险实战与管理经验平安、国寿双世界500强背景保险行业协会认证讲师中国营养学会公共营养师(医学院背景,擅长结合医学知识讲解重疾险、医疗险)曾任:中国平安(世界500强)营业区负责人、中支销售企划部负责人、营销培训部经理曾任:中国人寿(世界500强)高级讲师曾任:青岛圣历集团(金融行业省级头部企业)培训部经理、投资咨询部副经理现任:平安网格威海地区筹建 金融资本 2026年02月04日 0 点赞 156 浏览
于洁《新形势下中高端家庭的分红险配置策略》 《稳健传承·智享增值》主讲:于洁老师【课程背景】当前宏观经济进入高质量发展转型期,利率下行通道持续开启,资本市场波动加剧,各类传统理财工具的收益不确定性显著提升。对于中高端家庭而言,财富管理已从“追求高增长”迈入“稳健保值、精准传承、风险隔离”的核心阶段。一方面,中高端家庭面临资产保值压力增大、刚性支出(如子女海外教育、高品质养老)规划刚性增强、财富传承过程中法律风险与纠纷隐患等多重挑战;另一方面 金融投资 2026年02月06日 0 点赞 129 浏览