吉雅《新形势下境内保险金信托与家族信托的重要应用》
——家族财富保全保障传承与大额保单实务规划主讲：吉雅【课程背景】近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助高客进行财富保全保障传承的规划，成为绩优代理人/私人银行客户经理需要面对的新课题、新任务和新挑战。往往销售人员所了解的法商知识仅仅停留于“了解”的层面，即“知道”但是“做不到”。【课程收益】本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实
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保险金信托
阮超情《财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）》
阮超情老师亲授《财富金钟罩》课程，帮助理财经理全面、深入地掌握家族信托和保险金信托营销开发的全流程。通过信托溯源、家族信托、保险金信托、实战营销赋能等模块，掌握信托的法律基础、设立步骤、条款设计、应用场景、客户开发技巧，提升专业素养，提高出单率。
吉雅《保险金信托规划原理与实务》
——全方位解读保险金信托主讲：吉雅【课程背景】当下，金融机构不约而同的将视线聚焦于保险金信托业务。布局保险金信托业务，是立足当下与长远的综合考虑，有助于抢占财富管理的战略高地。保险金信托不是理财产品，是横跨信托、保险及民法的创新产物，涉及多方主体之间的权利义务关系，如果没有掌握系统的专业知识，不可能为客户提供个性化、定制化的服务。【课程收益】通过系统的学习，从基础概念切入，为您解读行业术语，梳理多
苏轼《财富有价 传承无价》保险金信托营销技巧与案例分析
苏轼老师深度解析保险金信托1.0/2.0/3.0模式，结合《信托法》与张兰家族信托等案例，传授高净值客户面谈技巧与异议处理，助您从保险销售转型为综合财富管理顾问，抢占财富传承蓝海市场。
张博远《高净值客户的养老规划》
张博远老师深度课程《高净值客户的养老规划》，聚焦高净值客户养老规划的四大核心痛点，系统讲授养老“三支柱”模型、资产配置四账户、保险金信托、家族信托等核心工具。通过大量真实案例解析，帮助学员掌握从需求深诊、工具精配、资产智配到资源聚合的全流程方法论。
