范文伟《银行信贷风险事后识别与处置》

范文伟

银行信贷风险事后识别与处置

课程背景：

在银行信贷业务已经授予了相应的额度开始合作后是不是就高枕无忧、坐等客户回款了呢？显然不是，因为外部环境在变化、客户业务也在发展，风险也是随之而变的。为了做到资金放得出去、收得回来，我们须要在业务的运行过程中实时跟进，尽早识别出可能影响企业经营状况、还款能力的风险点，及时介入做好相应的风险处置。

本课程结合多年的信贷风险事后识别与处置实战案例，对信贷风险事后的爆发点进行了梳理，通过结果归因、案例剖析，详尽讲授了信贷事后风险的动因分析及处置方案，为确保信贷资金的顺利收回保驾护航。

课程收益：

● 掌握事后风险信息“三透”扫描法，高效捕捉潜在风险信号：能够通过公开信息、企业变化及押品波动，主动识别经营恶化与还款能力风险

● 运用“六步分析法”，系统评估风险动因、影响并制定应对策略：能针对库存剧增、销售额下滑等具体风险信号，完成从识别到处置的全流程分析

● 建立风险分级（安全区至无清偿区）处置框架，明确各阶段应对动作：掌握不同风险阶段的处置原则，能根据风险程度选择抽离、跳伞或自救等策略

● 学会识别核心风险演变信号（如股东变更、涉诉、指标异常），提前预警：能通过管理层变动、涉诉案件等关键信息，预判企业还款风险并及时介入

● 掌握风险处置中的“抓手”寻找与资产保全方法，提升资金回收成功率：能在企业风险加重时，通过库存监控、债权申报等手段，有效维护自身权益

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：银行客户经理、银行风控人员、银行管理层、信贷公司销售及风控人员

课程方式：课堂讲授+问题思考+小组讨论+点评及拆解+实战案例分享

课程大纲

第一篇：事后风险信息排查

导入/讨论：贷后检查我们主要是做哪些方面的检查呢？

第一讲：风险扫描——动态监控与异常捕捉

一、建立风险信息抓取及回访机制

1. 风险信息自动抓取推送

1）与天眼查等平台信息对接

2）爬虫技术爬取企业风险相关信息

2. 定期回访机制

1）季度回访

2）资料刷新

3）实地走访

4）侧面验证

案例：某银行信贷业务事后非预约时间去某企业门口蹲守数出货卡车数量

二、透过公开信息看风险

1. 看企业涉诉案件

1）作为被告的案件

案例：信贷业务事后跟进中某企业作为被告的民间借贷纠纷案判决被冻资导致企业资金链断裂

2）作为原告的案件

案例：信贷业务事后跟进中某企业作为原告起诉其客户拖款资金链紧张

3）质押登记信息变化

案例：信贷业务事后跟进中某企业由于质押物贬值新增质押物登记记录

2. 看企业股东变化信息

1）大股东变化

2）法人变化

案例：信贷业务事后跟进中某企业实控人卸任法人金蝉脱壳

3. 看行业资讯信息

1）行业政策

案例1：光伏行业、地产行业政策变化导致的企业经营问题

案例2：电商平台数据报送税局导致电商公司补缴税款

2）行业发展

案例1：打车平台对出租车汽车公司的业绩影响

案例2：AI技术对软件外包企业的业绩影响

4. 看外部环境

1）客户国家政策变化信息

案例1：美国加税导致美国市场的订单减少、货物滞留港口

案例2：下游客户国家反倾销政策出台影响业务

2）本国政策变化信息

案例：我国稀土出口管制

案例：我国出口退税税率调整对企业利润及价格影响

三、透过企业变化信息看风险

1. 客户资金使用用途与约定不符

案例：信贷业务事后跟进中企业拿融资款去支付其他借款

2. 老板及核心管理层变化

案例1：某银行信贷业务事后发现老板与老板娘“第三者感情问题”

案例2：信贷业务事后跟进中发现某企业核心管理层“另起炉灶”

案例3：同行偶遇某企业副总得知原企业订单下滑经营困难

3. 企业用融资款对外多元投资

案例：信贷业务事后跟进中某企业用融资款对外投资失败导致企业资金链断裂

4. 企业主要经营指标异常变化

1）销售额大幅下滑：行业下滑、订单减少、产品迭代失去竞争力、营销能力跟不上

案例：信贷业务事后跟进中某企业由于产品同质化价格不占优势而订单下滑

2）应收账款陡增：客户拖延付款、呆账增加、向渠道压货、下游客户账期增加

案例：某企业应收账款呆账导致应收账款增加

3）库存增加：市场萎靡、客户不提货、季节因素、质量问题、盲目扩张

案例：某企业下游客户未提货导致库存暴增资金紧张

4）其他异常指标：利润率为负、出现大额其他应收款/其他应付款

案例：某企业老板挪用公司资金赶牛市热潮被套导致企业资金紧张

5. 企业出现延迟支付工资

6. 企业在其他金融机构/合作单位逾期

案例：信贷业务事后跟进中发现某企业在其他机构欠款逾期而停止放账的案例。

四、透过押品价值波动看风险

1. 抵押的房产出现大幅跌价

2. 抵押的股票价格跌破平仓线

3. 抵押物的流动性出现问题或大幅贬值

案例：信贷业务事后跟进中某企业抵押物出现价格下跌，增加企业货压比例

4. 担保人资信发生重大变化

五、事后风险识别六步法

1. 发掘风险信号

2. 分析动因

3. 评估影响大小

4. 分析对策有效性

5. 观察验证

6. 风险处置

案例：用“六部分析法”分析某企业盲目扩张导致库存剧增资金链断裂

第二篇：事后风险处置

第一讲：风险演变——传导路径与升级规律

一、安全区

1. 问题初现，企业状况开始变坏

2. 负债率升高、流动性恶化

二、风险初现区

1. 问题已经暴露

2. 企业融资补窟窿

三、风险加重区

1. 融资困难

2. 与债权人商议解决欠款方案

四、清算区

1. 企业资不抵债

2. 企业开始转移资产

五、无清偿区

1. 开始清算、破产

2. 大部分债权人蒙受损失

第二讲：风险处置——分级应对与化解机制

一、安全区：抽离

导入/讨论：这种情形下你是客户经理/风控人员会如何选择？

1. 什么都不做

2. 款项到期收回不再继续放款

3. 观察企业是否可以扭转局面

二、风险初现区：跳伞

导入/讨论：这种情形下你是信贷人员会怎么做？

1. 做挽救计划：增加融资款或增加担保以挽救客户

案例：深圳地铁对万科追加借款试图挽救万科的案例

2. 提前收款

案例：某企业由于诉讼银行账户被冻结即刻开始催收收款

3. 直接起诉

案例：某客户回款计划未谈拢

三、风险加重区：自救

导入/讨论：这种情形下你是信贷人员如何自救？

1. 寻找抓手

2. 防止资产转移

案例：某企业出现再融资困难时取得企业库存明细，通过库存变现收回欠款

四、清算区：据理力争

1. 积极申报债权

2. 争取优先权

五、无清偿区：锲而不舍

1. 跟进清算进度与结果

2. 颗粒归仓

课程总结与课后计划