陈海燕老师简介
宏观分析、产业分析、私人银行、客户关系、资产配置、金融工具及金融市场专家
现任职务与社会职务
• 现任职公司金融顾问秘书处专项讲师，中信出版社特聘顾问
• 北京潮商会常务理事
• RFP理财师特聘导师，CFC&CFP专项讲师，澳洲CPA注册会计师公会会员
• 中国政法大学客座讲师
• 建设银行、农业银行、招商银行、平安银行等银行特聘培训讲师
曾任职务
• 曾任某外资银行支行行长
• 曾任某股份制银行支行行长和头部券商区域总监
教育背景
香港大学财务投资管理研究生，中国人民大学经济学学士
从业经历
近20年商业银行财富管理、私人银行、海外投资资产配置的从业实践经验，先后任职花旗银行、中信证券，工作经历涵盖个人零售业务、私人银行、企业对公业务的一线营销、产品推动、运营管理、风险管理等，实践案例丰富，内容实操性强。
任职某外资银行期间，资产管理规模逆势增加，实现10倍增长，在服务高净值客户业务上形成自己独特的管理体系和心法，连续5年拿下综合冠军。累计服务管理和培训的全国理财师5000名以上，也有从零打造过全球资产配置服务平台和中后台的团队建设，管理绩效人均产能提升在1年之内提升200%。
擅长领域
• 私行的客户管理和资产配置
• 高效产品营销和团队业务推动
• 如何打造家族企业的财富
• 宏观分析和产业形势分析
• 金融工具和金融市场
• 数据驱动下的客户长远经营
主讲课程（部分）
《顺势而为，全球资产配置新变局》
《如何打造卓越的客户关系管理》
《聊聊股权投资那点事》
《宏观分析和产业形式分析》
《产业形式分析和信贷逻辑调整的实务打法》
《资产配置营销逻辑和多层次客户案例》
《形势下的对公营销获客与渠道拓展》
《私人银行业务创新思维与增长实践》
《基金的投资和再平衡》
《货币市场，债券市场的投资分析》
《零售银行业务移动营销与线上经营》
《财富管理客户体验设计与业务增长》
《财富向善的可持续投资》
《数智化下的财富管理实践》
授课风格
• 语言生动、幽默，现场感染力强
• 实战派，案例丰富，注重实战效果，内容实操性强
• 系统化，体系化，培训内容紧跟行业及市场发展
• 行业经验丰富，擅长解决个性化问题
• 针对培训对象特点，选择适配的授课方式
培训经历（部分）
花旗银行——《全球资产配置和高净值客户经营》
平安银行——《如何打造卓越的客户关系管理》
招商银行——《宏观分析和产业形式分析》
邮储银行——《宏观分析和信贷逻辑的实务分析》
工商银行——《投资组合和金融衍生品》《金融工具和金融市场》
施耐德电气——《工薪阶级的财富管理规划和方案》
地方财政局和农业银行——《防范金融风险和五篇大文章的政策解读》
中国政法大学——《新形势下的公募基金发展》《保险公司的业务发展》
中信出版社——《财富向善的可持续投资ESG》
金库网——《如何打造卓越的客户关系管理》《聊聊股权投资那点事》《如何打造家族企业的财富传承》
某头部金融科技公司——《CHAT GPT和AIGC赛道投资展望》
项目经历（部分）
• 支行网点筹建和员工搭建（2012.06-2012.12，花旗银行北京分行）
• 新员工扬帆远航计划（2013.04-2014.04，花旗银行北京分行）
• 轻型营业部筹建（2015.02-2015.08，中信证券北京分公司）
• 上市公司市值管理项目（2015.02-2015.10，中信证券北京分公司）
• 公私联动计划（2017.02-2017.10，平安银行）
• Linked HK香港保险经纪筹建运营（2017.02-2017.10，某头部金融科技公司）
• Linked SG新加坡家族办公室筹建运营（2017.10-2019.10，某头部金融科技公司）
• AI金融实验室项目（2024.01至今，金融科技和多所高校）
FAQ Section
陈老师拥有香港大学财务投资管理研究生学历，近20年商业银行财富管理、私人银行、海外投资资产配置实践经验，先后任职花旗银行、中信证券。任职外资银行期间资产管理规模实现10倍增长，连续5年拿下综合冠军，累计服务管理和培训全国理财师5000名以上。
问题2：陈海燕老师擅长哪些领域和主讲课程？
陈老师擅长私人银行客户管理、资产配置、高效产品营销、家族财富打造、宏观分析、金融工具与金融市场等。主讲课程包括《全球资产配置新变局》《如何打造卓越的客户关系管理》《宏观分析和产业形式分析》《私人银行业务创新思维与增长实践》《财富向善的可持续投资》等。
问题3：陈海燕老师服务过哪些知名机构和客户？
