孙艺庭老师简介
财富管理与营销管理实战专家
中国人民大学经济学硕士
中国金融理财师
美国注册财务规划师
完成清华大学五道口金融管理高管教育研修
银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师
日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师
人大\浙大\哈工大\上财\西财\东财\天大\金标委等平台特邀讲师
商业新知银行业数字化转型智库专家
北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人
现任：唐丰投资首席投资策略官
曾任：某银行北京分行\友邦保险\咨询公司首席项目总监
累计服务金融机构数超过300+\现场辅导网点数超过500+
连续多年课量过百天\单场线上直播课学员参与人数超过40万+
服务过的总行有：建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大银行、北京银行、苏州银行、吉林银行、洛阳银行、四川银行、成都银行、甘肃银行、贵州银行、贵阳银行、河北银行、齐鲁银行、威海银行、廊坊银行、唐山银行、海峡银行、威海城商、顺德农商、上海农商、滨海农商、青岛农商、重庆农商、佛山黄海农商、清远佛冈农商、黄河农商和杭州联合等30家
曾多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、平安大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心、中国人寿江苏省培训中心和党性教育基地上课。
其他金融机构有：东吴和中信证券、中国和农银人寿、中邮保险、工银安盛、汇添富基金、私募基金投资公司和FPSB CHINA等。
曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、海峡银行、唐山银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、北京农商、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、重庆农商、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、华安联社、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。
与其更好不如不同
擅长课程：宏观经济趋势分析、商业银行数字化与AI赋能业务发展 \零售银行转型、私人银行高净值客户经营、资产配置财富管理、基中高层管理能力提升、开门红、场景化创新营销、
岗位转型职业化
擅长项目：开门红\跨赛、大财富管理转型、网点综合效能提升
部分主推与精品课程：
精品课程财富管理系列：
《2025全球宏观经济形势分析与资产配置》
《2025信托：前沿知识、发展趋势与营销实务》
《新宏观经济趋势下私行客户（高端客群、高净值和大客户）高效维护与拓展》
《中高端客户的关系经营与谈资赋能》
《中国的老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
《卓越理财\客户经理高效工作法（理财\客户经理的一天）》
《大财富管理趋势下的高效营销沟通实战法》
《新经济趋势下的分红险营销实战》
《基金的精准营销能力提升》
《产品转型下的大额保单营销策略》
精品课程营销管理系列：
《开门红的机遇与破局之道》
《四季支行管理法-支行长\零售主管\营业经理标准化零售管理流程锻造》
《管理者的网点精细化管理效能提升策略》
《新经济形势下的网点经营管理能力提升》
《当前环境下商业银行网点数字化转型与营销新策略》
《零售业务发展趋势及数字化营销策略》
《私域流量运营与提升策略》
精品课程数字化与AI系列：
《商业银行数字化转型与AI赋能业务发展》
《数字化转型之企业微信客户关系经营》
精品课程服务管理系列：
《披荆斩棘—轻松处理客户投诉锦囊》
精品课程新员工系列：
《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》
授课风格：
有料——知识结构博学多闻；有聊——实战实用情景互动；有趣——案例分析雅俗共赏；
有度——深入浅出松紧严谨；有魂——主线清晰紧扣主题；有果——落地执行效果俱佳。
近期部分线下课程
FPSB CHINA：继续教育全国巡回培训石家庄站《三生三世话营销，构建社区银行区域小生态》
银行业协会：《数字化转型下的基层管理者\行长的营销技能提升实战培训》
银行\保险\证券\基金等金融机构 | 部分授课内容 |
中国建设银行（总行、浙江省分行、 陕西省分行、四川省分行、福建省分行、 广东顺德分行、湖北襄阳分行、湖南长沙分行、 云南昆明分行、连云港分行、大连分行、 杭州分行、金华分行、毕节分行、南充分行、 内江分行河南丽水支行、天津大港支行等） | 网点负责人团队精细化管理与资产配置 |
养老服务金融营销的整体设计规划 | |
网点服务管理（投诉及客户体验） | |
代发长尾客群的私域流量运营 | |
网点负责人与客户经理营销实战培训 | |
宏观经济分析与财富管理策略 | |
营销致胜-支行长综合营销能力提升 | |
高效客户经理的一天 | |
降息背景下的开门红营销策略 | |
中国农业银行（北京分行、天津分行、 福建省分行、安徽省分行、四川省分行、 泉州分行、重庆分行、成都分行、 遂宁分行中高层领导班、吉林省分行行长班、 淮南分行、中山分行、常州分行、济南分行、 青岛分行和珠海分行等） | 商业银行数字化转型与金融科技 |
期缴保险综合营销能力提升 | |
开门红与场景化营销 | |
社交沟通季-高客谈资版 | |
管理者的综合管理效能提升策略 | |
新经济形势下网点经营管理能力提升 | |
零售业务发展趋势及数字化营销 | |
宏观经济分析与基金售后营销策略 | |
存量客户价值深度挖掘与新客户全面开发 | |
大客户\私行客户维护技巧 | |
中国银行（江苏省分行、安徽省分行、 贵州省分行、福建省分行、北京分行、 辽宁分行、广东顺德分行、广东深圳分行、 江苏苏州分行、江苏镇江分行、天津分行河西支行、 浙江宁波分行、抚顺分行、湖北荆州分行、 梅州分行、合肥分行、长乐支行等） | 智能网点厅堂管家的综合职业能力提升攻略 |
高净值客户经营资产配置与活动策划 | |
理财经理的场景化营销能力提升 | |
代发客群精准营销贡献度提升与精细化管理 | |
网点精细化管理与线上营销 | |
数字化转型下管理者的营销管理攻略 | |
中国工商银行（广东分行、北京分行、 上海市分行、深圳分行、广州分行、 上海分行、吉林分行、自贡分行、青岛分行、 佛山分行、天津分行、重庆分行、贵阳分行、 宁德分行、曲靖分行、南充分行、总行远程中心等） | 银行数字化营销 |
数字化时代零售银行转型新策略 | |
强波动背景下的资产配置与财富管理 | |
商业银行数字化转型 | |
旺季营销客户经理特训营 | |
高效客户经理的一天 | |
数字化转型下网点的精细化综合管理能力 提升培训 | |
交通银行（山东省分行、河北省分行、 江苏省常州分行、大连分行、榆林分行、 台州分行、天津分行、青岛分行） | 个金行长营销推动与大客户拓展技巧 |
运营主管厅堂全场景管理能力提升策略 | |
各岗位厅堂场景化营销技巧 | |
个金行长的数字化转型与客群营销 | |
客户服务经理服务场景规范话术集中培训 | |
中国邮政（浙江省公司、陕西省公司、甘肃省公司、 河南省公司、吉林省公司、湖南省分公司、 山东省公司、河北省分公司、三明分公司、 成都分公司、重庆分公司、安徽分公司、 湖北分公司、淮安分公司、安庆分公司、 安阳分公司、毫州分公司和开封邮政等） | 金融网点转型趋势与落地应用 |
强波动背景下的资产配置与财富管理 | |
基于银行业的场景生态建设 | |
管理层的大财富管理转型与趋势分析 | |
宏观经济趋势分析与高客拓展经营 | |
支局长团队精细化管理能力提升 | |
邮政网点业绩持续发展的团队管理能力转型 | |
财富金融与生态金融 | |
高客营销转型与场景应用 | |
乡村振兴背景下的邮政转型与营销实战 | |
宏观经济与市场分析 | |
财富客户沙龙活动策划 | |
中国邮政储蓄银行（陕西分行、深圳分行、 河南安阳分行、湖南省分行、山东省分行、 上海分行、广东肇庆分行、河南信阳分行、 衡水分行、松原分行、雄安分行、汉中分行等） | 大财富管理趋势分析与业务升级之道 |
全省二级支行长关键管理行为建模策略 | |
卓越理财经理岗位角色及全能力认知 | |
零售业务发展趋势与营销新方法 | |
网点管理与主题特色网点打造 | |
宏观经济趋势分析与客户维护策略 | |
KYC挖掘训练与资产配置 | |
保险蓄客之产品高效分析与配置策略 | |
股份制银行（兴业银行总行、北分、云南分行 、西安分行、乌鲁木齐分行、招商银行北分、 南分、济南分行、烟台分行、威海分行、上海分行、 南昌分行、成都分行和西宁分行、中信银行东莞、 杭分、深分和上分、平安银行北分、深圳分行、 天津分行、南昌分行、武汉分行、广发银行北分、 浦发银行北分、光大银行广州分行、武汉分行、 临沂分行和黑龙江分行、上海银行北分、 华夏银行温州、武汉和青岛分行、贵阳银行等） | 四季支行零售营销管理法- 支行长的标准化营销管理流程锻造 |
强波动背景下的资产配置与财富管理 | |
私行-开门红蓄客拓客策略 | |
理财经理高效工作法则 | |
勇敢的心-逆势财富管理之“基金亏损” 售后信心重建与维护策略 | |
数字化转型下的柜员转岗人员核心职业能力 迭代与营销能力提升 | |
招行中层管理者的团队管理技巧提升 | |
营销心理学与客户KYC | |
财富团队长的团队营销管理策略 | |
私域流量运营提升策略 | |
商业银行数字化转型与AI赋能业务发展 | |
招行零售员工高级服务资格认证班 | |
城商行（苏州银行总行、石家庄河北银行总行、 成都银行总行、南京银行北分、杭州分行和南京分行、 洛阳银行总行、益阳华融湘江银行、南京银行、 北京分行、云南富滇银行、贵州银行、齐鲁银行和威海银行等） | 以客户生命周期为核心数字化服务能力打造 |
存量客户数字化经营与增量客户客群化拓客 | |
理财经理营销技能主题培训 | |
高净值客户画像分析与资产配置 | |
用户场景体验的“敏捷银行”批量获客策略 | |
中高层金融行业发展与数字化转型趋势分析 | |
代发客群的精准营销活动策划与精细化管理 | |
开门红存款全场景营销 | |
商业银行数字化转型（未来银行） | |
农商行（广东顺德农商总行、上海农商总行、 浙江省联社、浙江省某农商行、贵州省联社、 北京农商、天津农商行、广东农商行、东莞农商行、 山东济南、山东青岛农商行、江苏淮安、湖北宜昌、 甘肃农信、宁波农商、常熟农商行、杭州联合、华安联社等） | 网点经营以及低效网点效能提升策略 |
客户服务流程体验官培养攻略 | |
数字化时代大零售转型策略 | |
商业银行数字化转型 | |
个人客户营销维护与资产配置实战 | |
理财经理高效工作法（理财经理的一天） | |
开门红之存贷一体化场景化营销 | |
村镇银行与银行系金融科技公司（陕西富平村镇银行、 安徽永泰村镇银行、温州永嘉恒升村镇银行、雄安工银科技公司等） | 开门红旺季营销实战 |
新员工职业化训练营 | |
存款的场景化营销实战 | |
其他金融机构（东吴证券、中信证券、中国人寿、 农银人寿、工银安盛、中邮保险、中国人寿、百年人寿、私募基金等） | 互联网全渠道拓客 |
大客户圈层边际拓展 | |
宏观经济趋势分析与银保营销实践 | |
期交保险精准营销理念升级与实践落地 | |
新经济形势下的财富管理与中高端客户维护 |
部分录播课程：
AFP CFP 持证人理财师继续教育金库网：《数字化线上场景获客营销升级与模式创新》《大财富管理时代下，卓越客户关系打造策略》
云学堂企业大学版权课：大堂经理课程系列
平安知鸟：《理财经理数字化线上场景客户服务营销的全流程》
中信银行总行：《线上场景化营销的创新打法》
部分项目案例：
千百佳星级标杆网点打造（30期）
交通银行厅堂场景化营销项目及大课培训（20期）
中国工商银行福建省分行标杆网点建设辅导项目（18期）
中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目（14期）
中国建设银行遂宁分行网点数字化转型辅导项目（2期）
中国农业银行软转及行外吸金营销培训项目（19期）
中国银行智能化网点建设培训项目（17期）
中国银行广东分行外拓营销项目（10期）
中国邮政储蓄银行管理类培训项目（13期）
中国邮政安康分公司大财富管理转型培训项目（4期）
广发银行网点服务体验提升项目（12期）
兴业银行网点产能提升项目（8期）
光大银行网点厅堂阵地营销项目（11期）
农商行旺季营销辅导项目（13期）
期缴保险旺季营销实战（6期）
……
王孝贤
连平
张轶
郑宇成
王振柱
张戊昌
吴然
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