程海晋老师主讲
【课程背景】
从战略并购的理念出发，讲述如何做好尽职调查，为并购的评估、决策、法务、投后管理打下良好基础，实现公司通过并购获得公司业务可持续发展和盈利的目标。
有效尽调需要在投前各阶段做好相应的准备。课程会从尽调前的调研、团队遴选、交易设计到尽调准备、现场、后期等角度，阐述如何提升尽调质量，包括尽调对估值、协议、投后的影响。双方尽调团队的人力资源管理、文化冲突与沟通也是讲述重点。
【适合对象】公司董事会、业务高管、跨国投资团队、业务职能部门高管及中高层管理者；
【课程大纲】
一、企业兼并收购
1)战略并购的目的与动因
1.解析战略并购的动因、成败标准、风控管理对并购尽职调查工作的影响
2)主要并购的风险因素
1.系统性风险、项目风险管控对尽调工作的具体挑战
2.不同交易模式对尽调信息收集、调研范围等的影响，包括在不良处置的运用
二、尽调前的主要准备及调研工作
1)并购项目团队的组建
1.尽调项目团队筛选和激励机制
2.外部团队的局限
3.目标公司团队的角色及挑战
2)并购项目全流程管理
1.项目流程对尽调有效性的影响、中外尽调管理的差异
2.尽调前目标选择、前期调研、风险搜寻分析、方案设计、及意向协议的影响
三、尽职调查
1)准备阶段
1.尽调的两大目标
2.尽调问卷内容、团队分工、与目标公司的前期沟通工作与风险评估
2)尽调现场管理
1.准备现场尽调、所需的信息收集与分析
2.常见问题与沟通、汇报与结论
3)尽调后期跟进与估值
1.财务模型的调整、协同效应的量化预测及评估
2.法务谈判、保护性条款的制定、对投后的重大影响
四、中企尽调常见问题
a)低效尽调对投后经营与整合的诸多影响
b)财投与战略并购在尽调环节的核心差异
c)尽调对三种估值方法与尽调的互动关系
五、尽调案例的具体分析会穿插在各个环节中，现场欢迎学员根据自己需要提出相关问题
程海晋《投资与并购的尽职调查》
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