私募基金运营管理
主讲：刘赢
课程大纲
一、 私募基金概要
1.基金的相关概念
1.1 基金与私募基金的概念
1.1.1 什么是基金
1.1.2 什么是私募基金
1.2 私募基金的发展历史
1.2.2 私募基金的由来
1.2.2 第一家私募基金的启示
2.有关私募基金的相关法律和类型
2.1 私募基金的相关法规
2.1.1 验明正身的相关法规
2.2 私募基金的类型
2.2.1 资金来源划分
2.2.2 组织形式划分
2.2.2 功能性划分
二、私募基金的设立与募集
1.募集前期准备
1.1 典型的基金结构与参与方
1.1.1 普通合伙人与有限合伙人的唇齿关系
1.1.2 基金管理公司与投资决策委员会
1.1.3 执行事务合伙人
1.1.4 托管银行
2.私募基金设立基本流程
2.1 基金募集的资金来源与协议要点
2.1.1 风险因素
2.1.2 监管披露
2.2基金设立及募集的简要时间表
2.2.1前期准备
2.2.2鉴别有限合伙人/预路演
2.2.3准备私募备忘录和条款书
2.2.4准备路演报告、分发私募备忘录
2.2.5准备认购协议和普通合伙人条款书
2.2.6审阅路演报告、举行路演会议
2.3基金募集所需的主要法律文件及相关内容
2.3.1有限合伙企业法
2.3.2认购协议
2.3.3有限合伙协议
2.3.4普通合伙人（GP）与有限责任公司之间的运营协议
2.3.5管理公司与有限责任公司之间的运营协议
三、私募基金的路演
1.路演的流程
2.1 项目路演的总体流程
2.2 基金路演流程管理
2.基金路演的注意事项
2.1 私募基金在路演中的风险
2.1.1 突发事件风险
2.1.2 人为风险
2.1.3 风险处置
3.2 路演的准备
3.2.1 前期准备工作
3.2.2 团队准备工作
3.3 路演过程控制
3.3.1 整理流程节奏的把握
3.3.2 销售人员与主持和讲师的配合
3.3.3 攻单时间火候的把握
3.3.4 路演过后的跟踪服务
四、私募基金的销售步骤及话术
1.销售前的准备
1.1 如何做好心理准备和知识准备
1.1.1 调整好心态让自己达到巅峰状态
1.1.2 做好充足的知识贮备
1.1.3 快速了解到场客户情况
2.建立信赖感
2.1 建立信赖感的步骤
2.3 建立信赖感的关键点
3．发觉客户内容痛苦并提出解决方案
3.1 内心痛苦的根源
3.2 解决方案的可行性
4．10 个经典基金成交话术
5．客户维护及转介绍开发
6.路演中常见话术
1.1 疑难问题解答话术
1.1.1 看 听 问 答 转 话术技巧
1.1.2 引 叙 辨 话术技巧训练
五、私募基金的投资与运营管理
1.1 投资标的和理论模型的选择
1.2 投资策略的制定
1.3 投资组合的选择
1.4 投前与投后风险控制
1.5 合伙人的关系管理
1.6 私募基金的投资管理
六、私募基金投资的展望
1.1 中国私募基金的机会
2.2 本土私募基金投资现状引发的思考
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强