企业并购与融资策划
主讲老师：蓝裕平
培训对象：银行等金融机构对公业务操作及管理人员、中大型企业中高层管理人员
课程大纲
1、企业并购融资相关法规
《商业银行并购贷款风险管理指引》要点
2.企业并购概论
企业并购的目的
横向并购与纵向并购
并购策略对企业长期发展的影响
案例分析
3. 企业并购活动与融资需求
中国经济转型与企业并购活动
企业并购中的融资需求
案例分析
4. 企业并购中的支付方式
现金支付方式
资产置换
股权互换方法
盈利承诺与对赌协议
交易增信措施
案例分析
5、企业并购融资的主要形式
杠杆并购与融资
过桥贷款
并购债权基金
并购股权基金
案例分析
6.企业并购的程序与操作
收购项目的选择
初步资产价值估算
交易初步协议拟定
资产评估与财务审计
交易协议的拟定、签订与风险控制条款
案例分析
7. 并购资产估值分析
重置资本估算法及其运用
相对估值法及其运用
现金流贴现估值法简介
案例分析
8．买壳上市策划
IPO与买壳上市的选择
如何取得上市公司控制权
如何注入资产
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强