投融资与资本运作实务操作
讲师：雷勋华 时长：2天
课程收益
全面掌握投融资与资本运作的关系
全面掌握PE募集
全面掌握PE的两类投资方法
全面掌握目标企业估值方法及对赌协议
全面掌握PE的两类投后管理方法
全面掌握PE的各种退出路径
运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、岭南集团、长江投资、云南投资、协鑫集团、保利地产
课程大纲
模块一 投融资与资本运作概述
n 什么是投融资
n 投融资逻辑
n 什么是资本运作
n 资本运作的形式
n 投融资与资本运作的关系
【案例分析】
模块二 募
n PE的概念及其特征
n PE的分类
n PE的盈利模式
n PE的组织形式及其选择
n PE募集的9大流程
n PE合规风控的10大关键点
【案例分析】
模块三 投——股权投资
n 赛道/赛车/赛手如何选择
n 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
n 股权投资的14大流程
n 投资项目风险识别（6大风险）
n 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
n 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
【案例分析】
模块四 投——并购重组
【案例导入】经典案例
n 并购及并购动机
n 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
n 并购流程8大步骤
n 交易结构及其设计
n 并购8大交易结构
n 交易结构的选择
n 并购项目风险识别（5大环节的风险）
n 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
n 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】
模块五 企业估值及对赌协议
n 资产基础法
n 收益现值法
n 可比公司法
n 可比交易法
n 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
n 对赌协议及风险控制
n 如何签订对赌协议
n 证监会对对赌协议的认定
【案例分析】
模块六 管——投资项目投后管理
n 投后管理、定位及其核心
n 投后管理模式
n 投后管理内容
n 各轮次投后管理具体工作
n 如何做好投后管理
n 如何做好增值服务
【案例分析】
模块七 管——并购项目并购整合
n 并购整合及其重要性
n 并购整合4大内容
n 并购整合模式选择
n 并购整合4大阶段
n 并购整合10大法则
n 并购整合6大关键工作
【案例分析】
模块八 退——投资退出
n 公司上市
n 收购兼并
n 股权转让
n 股权回购
n 清算退出
【案例分析】
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强