股权融资实务操作与案例分析
讲师：雷勋华 时长：2天
课程收益
1. 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
2. 全面掌握股权融资应开展的准备工作
3. 全面掌握股权融资12大流程
4. 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
5. 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
6. 全面掌握商业计划书的编制技巧
7. 全面掌握项目路演技巧
8. 全面掌握与投资人的谈判技巧
9. 全面掌握股权投资协议的8大核心条款
10. 全面掌握股权融资10大注意事项
11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工
课程大纲
模块一 股权融资概述
n 什么是股权投资
n 企业不同阶段的股权融资策略
n 股权融资准备工作
n 股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
模块二 股权融资12大流程
n 确定融资目标与原则
n 撰写商业计划书
n 多渠道寻找投资人
n 筛选匹配的投资人
n 与投资人谈判
n 签署投资框架协议（Termsheet）
n 配合投资人尽职调查
n 交易结构与投资人谈判
n 签署正式投资协议
n 投资方打款及交割
n 完成交割后义务
n 配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模块三 企业估值及对赌协议
n 什么是企业估值
n 估值的主要方法
n 如何确定企业估值
n 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
n 对赌协议及其风险
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资
模块四 商业计划书的撰写
n 项目定位（项目是什么）
n 提出问题（市场痛点）
n 解决方案（产品与服务）
n 市场分析（市场容量）
n 营销策略（如何启动）
n 竞争优势（竞争对手）
n 核心团队（团队背景）
n 执行现状（已做事情）
n 计划目标（未来前景）
n 商业模式（怎么赚钱）
n 股权结构（怎么分钱）
n 融资计划（需要多少钱）
模块五 项目路演技巧
n PPT的整体风格
n PPT的内容
n 演讲的内容
n 记忆要领（5W）
n 一句话要领
n 舞台意识
n 项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演
模块六 股权融资谈判技巧
n 准备应对各种提问
n 准备应对投资人的查验
n 准备放弃部分业务
n 准备作出妥协
模块七 股权投资协议的8大核心条款
n 交易结构条款
n 先决条件条款
n 承诺与保证条款
n 公司治理条款
n 反稀释条款
n 估值调整条款
n 出售权条款
n 清算优先权条款
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨
模块八 股权融资10大注意事项
n 什么时候做股权融资
n 要不要请融资顾问
n 要做哪些准备工作
n 估值有哪些误区
n 融资是否越多越好
n 股权稀释注意事项
n 什么样的投资人适合你
n 期权池如何设计
n 谨慎对待投资条款
n 融资完成仅是开始
【案例分析】ofo的股权融资
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强