并购重组实务操作与案例分析
讲师：雷勋华 时长：2天
课程收益
1. 全面掌握并购的3种方式及其注意事项
2. 全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程
3. 全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析
4. 全面掌握尽职调查的目的、内容、方法
5. 全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点
6. 全面掌握隐形债务尽职调查10种方法
7. 全面掌握目标企业4大估值方法及业绩补偿协议
8. 全面掌握并购协议8大关键条款
9. 全面掌握并购整合的各项工作
10. 全面掌握企业并购中的风险管理
11. 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、粤电力、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、金融街集团、山东水发、山西建投、邯郸建投
课程大纲
模块一 并购重组概述
【案例导入】经典案例
n 什么是并购
n 为什么要并购
n 并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）
n 并购的3种支付方式
【案例分析】
模块二 并购流程
n 并购基本流程
n 双边谈判流程
n 竞价流程
【案例分析】
模块三 交易结构设计及主要形式
n 什么是并购交易结构
n 交易结构的6大内容
n 为什么要设计交易结构
n 交易结构设计应遵循的4大原则
n 8种典型的交易结构
n 交易结构如何选择
n 如何设计交易结构
【案例分析】
模块四 尽职调查
n 尽职调查的目的、分类
n 尽职调查的内容
n 并购项目尽职调查9大关注重点
n 非常规尽职调查手段与方法
n 股权收购尽职调查9大重点
n 劳动法律尽职调查9大重点
n 隐形债务尽职调查10种方法
【案例分析】
模块五 企业估值及业绩补偿协议
n 资产基础法
n 收益现值法
n 可比公司法
n 可比交易法
n 业绩承诺及补偿条款设计
【案例分析】
模块六 并购协议8大关键条款
n 或有负债条款
n 或有风险防范条款
n 补偿和免责条款
n 房产土地条款
n 员工事项条款
n 公司治理条款
n 分手费条款
n 付款节奏条款
【案例分析】
模块七 并购整合
n 并购整合4大维度
n 并购整合10大法则
n 并购整合6大关键工作
【案例分析】
模块八 并购5大环节风险管理
n 尽职调查环节
n 交易合同环节
n 交易过渡期环节
n 并购整合环节
【案例分析】
李真顺
贺克斌
梅生伟
周远祥
赵华林
曾毓群
朱共山
王国玮
毛宗强