《借力资本,开展企业的投融资顶层设计》
课程大纲(1-2天)
主讲:徐华老师
课程目标:
通过本课程的学习,学员将能够——
1、了解股权投资对企业的价值与意义
2、 对市面上的资本和投资逻辑有清晰的认知,并能了解什么样的资方适合自己
3、 能展开对当前本企业的科学估值和设计商业计划书
4、能知道如何寻找合适的投资人并展开有效沟通
5、实操投资协议中的关键点,规避丧失企业控制权,并能长期与投资人建立良好的投后关系。
课程大纲:
一、 导入:案例——阿里巴巴的融资历程
二、 引入资本对企业的重要意义
三、 关于资本方
1、 资本方的分类
2、 资本方的资金哪里来
3、 资本方的内部架构与级别
4、 不同轮次的资本方
5、 资本方的时间特性
6、 如何寻找资本
7、 如何规避不靠谱资本方的坑:案例——三个不靠谱资本方搞死企业的玩法
四、 不同阶段的企业估值如何设计
1、 初创企业的估值设计
2、 友商估值参考法
3、 上市公司估值反推法
4、 PS/PE计算法
五、 商业计划书的设计要诀
1、 案例——某知名企业的商业计划书讲解
2、 商业计划书的市场背景数据从哪里获得
3、 商业计划书的团队价值如何凸显
4、 商业计划书的业务逻辑如何梳理清楚
5、 商业计划书的融资金额如何科学设计
6、 商业计划书的其他核心要素与设计要点
六、投资沟通的流程与接触投资人的节奏感把握
1、 案例——京东的投融资节奏
2、 投资人的初步接触:案例——猿辅导的第一笔天使轮是如何拿到的
3、 投资人的尽职调查与财务尽调:案例——某企业尽职调查遇到的状况;案例——某财务尽调内容研讨
七、投资人的沟通
1、 投资人常见提问与背后逻辑
2、 Role Play 角色扮演:企业主与投资人的对话 并点评
八、如何拿捏投资人的心理与误区
1、 投资人是否一定高高在上
2、 案例——摩拜与ofo的投资人之争
九、投资协议,案例:某企业投资协议解读
十、投资人入资后的投后管理
十一、总结收获