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徐华《借力资本,开展企业的投融资顶层设计》

《借力资本,开展企业的投融资顶层设计》

课程大纲(1-2天)

 主讲:徐华老师


课程目标:

通过本课程的学习,学员将能够——

1、了解股权投资对企业的价值与意义

2、 对市面上的资本和投资逻辑有清晰的认知,并能了解什么样的资方适合自己

3、 能展开对当前本企业的科学估值和设计商业计划书

4、能知道如何寻找合适的投资人并展开有效沟通

5、实操投资协议中的关键点,规避丧失企业控制权,并能长期与投资人建立良好的投后关系。

 

课程大纲:

一、  导入:案例——阿里巴巴的融资历程

 

二、  引入资本对企业的重要意义

 

三、  关于资本方

1、  资本方的分类

2、  资本方的资金哪里来

3、  资本方的内部架构与级别

4、  不同轮次的资本方

5、  资本方的时间特性

6、 如何寻找资本

7、 如何规避不靠谱资本方的坑:案例——三个不靠谱资本方搞死企业的玩法

 

四、  不同阶段的企业估值如何设计

1、 初创企业的估值设计

2、 友商估值参考法

3、 上市公司估值反推法

4、  PS/PE计算法

 

五、  商业计划书的设计要诀

1、 案例——某知名企业的商业计划书讲解

2、 商业计划书的市场背景数据从哪里获得

3、 商业计划书的团队价值如何凸显

4、 商业计划书的业务逻辑如何梳理清楚

5、 商业计划书的融资金额如何科学设计

6、 商业计划书的其他核心要素与设计要点

 

六、投资沟通的流程与接触投资人的节奏感把握

1、  案例——京东的投融资节奏

2、  投资人的初步接触:案例——猿辅导的第一笔天使轮是如何拿到的

3、  投资人的尽职调查与财务尽调:案例——某企业尽职调查遇到的状况;案例——某财务尽调内容研讨

 

七、投资人的沟通

1、 投资人常见提问与背后逻辑

2、 Role Play 角色扮演:企业主与投资人的对话 并点评

 

八、如何拿捏投资人的心理与误区

1、  投资人是否一定高高在上

2、  案例——摩拜与ofo的投资人之争

 

九、投资协议,案例:某企业投资协议解读

 

十、投资人入资后的投后管理

 

十一、总结收获


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