主讲：刘光耀老师
【课程背景】
伴随着中国经济发展的减速，国内企业在市场竞争的环境下，面临人力成本、环境成本、融资成本的增加，众多企业面临生死存亡的境地。企业如何转型？如何融到钱？如何留住核心员工?如何建立自己的竞争优势？成为企业生存、发展的痛点。
众多企业对上市缺乏系统的思考，没有充分认识资本市场的结构和逻辑，认为上市后就可以有大把的资金、大量的订单、大步的发展，殊不知资本市场的险恶。上市只是企业战略的一部分，是企业发展的另一个阶段的开始，如何充分制定上市计划？如何做好上市前、上市中、上市后的管理？如何利用资本市场的实现企业的价值管理？如何进行投资者关系管理？如何完善企业的治理结构？。。。。。。成为企业家争相寻找、探索、学习的目标。
《如何成为一家合规的上市公司》是培训讲师刘光耀先生经过多年的实践经验和潜心研究，将自己和团队服务过的企业案例加以提炼，总结开发了实用性极强的《资本能量》的系列培训课程，通过案例复盘将大量的案例中的因果关系清晰的梳理，使过程情景再现，将学员带入其中，直接面对上市企业困惑，规范上市企业的管理，拓展企业的思路，突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力，是帮助企业发展、合规性、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。
【课程收益】
1. 初步了解上市公司的定位以及董办和董秘的职责及其重要性；
2. 掌握投资者关系管理的基本原则；
3. 充分了解上市企业面临的机会和风险；
4. 挖掘企业的潜在价值，打造核心优势；
5. 掌握产融互动的原理和价值管理的基本方法；
6. 了解上市企业资本运作的方式；
【培训讲师】：刘光耀
【课程时间】2天（6小时/天）
【课程对象】企业中高层干部
【课程大纲】
一、 上市公司和非上市公司有哪些区别？
1． 公司治理
2． 组织机构
3． 信息管理
4． 财务管理
5． 价值管理
二、 公司治理风险及防范
1. 定义
Ø 公司治理制度设计不合理
Ø 运行机制不健全
Ø 有一定的潜伏期
2. 公司治理风险&管理风险
Ø 公司治理风险更多与制度设计有关
Ø 管理风险
3. 公司治理风险表现形式
Ø 股东之间的风险
Ø 股东大会、董事会及监事会治理风险
Ø 经理层治理风险
4. 公司治理风险成因分析
Ø 股权结构不合理
Ø 治理结构不合理
Ø 外部环境的影响
5. 公司治理风险的防范对策
Ø 优化股权结构
Ø 完善公司治理结构
Ø 建立对经理层的长期激励制度
Ø 完善资本市场，真正发挥股东功能
Ø 积极培育和发展经理人市场
Ø 完善法律法规，加大执法的力度
Ø 加强中介机构的监管力度，强化信息披露制度
Ø 完善债权人治理
三、 如何做好上市企业合格的董秘？
1. 董秘与其他秘书有何不同?
Ø 地位不同
Ø 工作职责和内容不同
Ø 工作对象不同
2. 董秘应具备什么能力？
Ø 市值管理能力：
Ø 战略企划能力：
Ø 投资管理能力：
Ø 品牌管理能力：
Ø 公关管理能力：
3. 董秘应具备的法律思维体系
Ø 相关法律
Ø 相关行政法规和法规性文件
Ø 相关司法解释
Ø 相关部门规章和规范性文件
4. 董秘应具备的财税体系
Ø 会计要素
Ø 财务三表
u 资产负债表
u 利润表
u 现金流量表
Ø 税收筹划
u 充分了解业务特点：收入构成，确认原则
u 成本构成：会计准则下，各项费用对税收的影响
u 政策解读：企业所得税、增值税方面的各项优惠政策
5. 董秘如何进行信息披露
Ø 上市公司信披制度体系和主体责任
u 上市公司信息披露制度体系
² 国家法律
² 行政法规和法规性文件
² 部门规章和规范性文件
u 信披主体责任
² 关联者图谱
Ø 信披应把握的原则及披露内容
u 披露原则：真实、准确、完整、及时、公平
u 披露标准：
² 定性标准
² 定量标准
u 披露内容：强制性 、自愿性披露
² 强制性信息披露体系图
² 非交易事项的披露体系图
Ø 如何披露？
u 披露主体： 上市公司、股东等信息披露义务人
u 披露形式： 临时报告、定期报告
u 披露时点： 及时（首次披露、 后续进展披露 ）
u 披露方式： 分阶段披露
u 披露媒介： 指定报纸、指定网站
Ø 信披工作重点及监管关注
u 重点关注事项：
² 关联交易管理
² 定期报告
² 按期、如实回复交易所问询
² 媒体报道
² 权益变动管理
u 注意事项：
² 控股股东增持上市公司股份
² 控股股东、董监高减持上市公司股份
² 持股变动期间限制最新监管规定
Ø 信息披露：三查七对
四、 上市企业如何做好投资者关系管理？--4R管理
1. 上市公司投资者管理制度
2. 媒体关系管理（MR）
Ø 舆情实时监控
Ø 财经媒体沟通
Ø 媒体危机防范
Ø 媒体环境优化
3. 机构研究员关系管理（AR）
Ø 分析师关系管理系统
Ø 四大分析师平台
u 产业分析师
u 证券分析师
u 私募分析师
u 公募分析师
4. 投资者关系管理（IR）
Ø 对投资者进行市场预期管理：
u 短期保守
u 中期客观
u 长期乐观
Ø 融合分析师和投资者意见
Ø 打造投资者平台
Ø 公司股东关系维护
Ø 市值管理
5.监管关系管理（RR）
Ø 企业与政府关系
Ø 了解大趋势和政府发展的意图
Ø 使企业得到政府的理解、支持和帮助
Ø 及时反馈，及时准确真实的披露信息
Ø 遵守资本市场的相关法律法规要求
Ø 正常沟通，注重法律底线
五、 上市企业如何进行的价值管理？
1． 影响市值的三大因素
Ø 市场选择
Ø 股市波动与周期
Ø 企业特性与个性
2． 市值管理的逻辑
Ø 价值挖掘
Ø 价值塑造
Ø 价值传播
Ø 价值实现
六、 上市企业如何做好产融互动？
1． 产业的周期
Ø SCP模型
2． 企业的生命后期
Ø 初创期、成长期、快速发展期、稳定期、衰退期
3． 资本类型和企业周期
Ø VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夹层基金、并购基金
4． 产融互动
Ø 产融互动模型
七、 上市企业如何规范资本运作？
1.资本运作的内容
Ø 资本运作的分类
Ø 资本运作的特征
Ø 资本运营与资产运营的关系
2.资本运作的五种主要方式
Ø 基于企业结构变化
ü 合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
Ø 基于企业资产整合
ü 剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
Ø 基于企业股权变化
ü IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
ü 【案例】新浪MBO案例分析
Ø 基于企业融资战略
ü PE/VC/融资租赁
Ø 基于企业商业模式
ü BOT/BT/特许经营
ü 【案例分析】永恒能源EMC
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