张玺老师简介
零售银行实战营销教练
18年金融行业营销实战和团队管理经验
（平安系统6年、招行系统5年、工行系统4年）
8年省级金融机构高管任职经验
7年专职金融行业营销培训经验，年均实际授课天数超百天
新零售金融智库平台特邀专家讲师
毕业于南京大学国际商学院
曾任：招商银行旗下招商信诺江苏分公司 副总经理
曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司 副总经理
擅长领域：开门红营销、银行网点营销管理、营销技能提升、营销活动策划、全量客户维护与开拓、产品高效营销……
→曾荣获金融营销一线期刊《零售银行》书刊2018年度优秀作者，并且为《零售银行》《产能之道》《环球银行》等金融期刊专栏作者，文章内容广受读者好评
→精品课程《微信在银行客户开发与维护中的应用》入选中银协的银行从业人员在线教育课程库；
→《零售银行》年度“优秀作者”、“最佳师资”；《环球银行》专栏作者；《高效产品营销“1-3-6销售法”》版权持有人；
长期培训与辅导工商银行、中国银行、建设银行、招商银行等超过30多家分行，且超过1500家网点；其中曾为工商银行、招商银行、江苏银行、中国银行、中国邮政储蓄银行等多家银行进行精准营销、赢战厅堂、银保共赢等项目，累计超上百期项目，覆盖网点超过千家。
相关代表项目业绩（工商银行）：
2015年7-8月，南通分行19个网点进行精准营销项目辅导：
通过项目实施，使得同比业务增长超过400%，网点人均开口量提升200%，行员销售活动率提升40%；同阶段为苏州分行28个网点进行同项目辅导，使得与分行“EBM精准营销模式”睡眠客户电邀活动结合，期交保险笔数同比增长15倍，金额同比增长36倍；
2015年8-9月，无锡分行26个网点进行赢战厅堂项目辅导：
通过项目实施，使得行内所卖的4类产品（存款产品、大额存单、股混基金、期交保险）在2个月内成交2374笔，成交金额高达3.44亿元销售；
2016年3月，连云港分行34个网点进行银保共赢项目辅导：
老师针对行内的4类产品（存款产品、大额存单、股混基金、期交保险）进行辅导，充分推动分行提前完成保险旺季营销目标，更使得同比增长超过300%，成交金额高达1.94亿元，有效提升了全行营销氛围；
2016年4-9月，徐州、盐城、宿迁等分行72个网点进行精准营销项目辅导：
通过项目实施，使得以上参与网点累计实现期交保险1375万、存款新增3.08亿、大额存单达1.17亿、股混基金达1948万、信用卡发卡数达541张；
2017年-2019年，为天津、陕西、湖北等多家分行，进行网点辅导项目实施超过30余期，均获得相对的业绩成果，获总行个金领导好评。
……
2020年3月-至今，为无锡、安徽、成都、北京、南京等多家分行，进行银行电话营销与微信营销辅导项目实施超过20余期。
部分成功案例：
曾为工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、农商行等多家银行进行授课，累计700余期
银行名称 | 课题名称 | 期数 |
国有银行 | ||
工商银行 （北京分行、江苏分行、上海闸北支行、 广东分行、浙江分行、天津分行、 辽宁分行、重庆分行、四川分行、 湖北分行、山东分行、陕西分行、内蒙古分行……） | 《保险保障配置实战技能训练》 《高净值客户行为心理分析与营销技巧》 《运用科学方法，提升营销效能》 《打通线上线下的客户经营》 《银行微信营销实战技能训练》 …… | 140+期 |
建设银行 （总行建行大学、北京市分行、广东省分行、 重庆市分行、宁波市分行、江苏省分行、 浙江省分行、湖南省分行、厦门市分行、 辽宁省分行、贵州省分行、福建省分行、 大连市分行、海南省分行……） | 《个人客户经理（直营）营销能力实战训练营》 《开门红保险经营策略与方法》 《企业微信营销实战技能》 《资产配置与重点产品营销》 《高净值客群的保单检视实战运用》 《财富管理联合服务单元能力提升培训》 …… | 70+期 |
农业银行 （北京西城支行、上海市分行、江苏省分行、 广东东莞分行、天津市分行、山东日照分行、 重庆市分行、四川省分行、云南省分行、 新疆区分行……） | 《抓四全，做四重，赢战开门红》 《三度合一：微信营销实战技能》 《效率优先：产品营销实战技能》 《电话营销实战技能训练》 《客户经营与产品营销核心技能强化》 《迈向客户经理的营销第一课》 《银行网点客户经营与产品营销能力提升》 …… | 40+期 |
中国银行 （北京市分行、上海市分行、江苏省分行、 广东省分行、浙江省分行、四川省分行、 湖北自贸区分行、河北省分行、河南省分行、 山西省分行、湖南省分行、辽宁丹东分行、 陕西渭南分行、甘肃省分行、内蒙古呼和浩特新城支行……） | 《他行策反与行外吸金》 《七大关键词，赢战开门红》 《理财经理的一天》 《核心金库：数据库存量客群的维护与盘活》 《抓四全，做四重，赢战开门红》 《赢战旺季，决胜厅堂》 《客户识别与高效联动》 《主动出击：增量客群的获取与开发》 …… | 60+期 |
交通银行 （北京市分行、江苏省分行、浙江省分行、 福建省分行、江西景德镇分行、新疆区分行） | 《专业制胜，效率为王：银行理财经理营销实战技能训练》 《高净值客户的综合维护与高效营销》 《银行企业微信营销实战技能训练》 《银行零售综合营销能力提升》 …… | 9期 |
邮储/邮政 （河南洛阳邮储、广东云浮邮政、新疆区邮政、 湖北邮政、上海市邮储、江苏无锡邮储、 陕西汉中邮储、甘肃省邮储、贵州邮政、 安徽省邮政、辽宁沈阳邮政、山西省邮储、 吉林省邮政、四川泸州邮储、浙江湖州邮政、 广西区邮储……） | 《开门红存款营销培训》 《高净值客户营销与综合资产配置》 《综合维拓，精准营销——收单业务营销》 《财富顾问助力理财经理完美成交》 《VIP客户的协同维护和营销推动》 《高净值客户需求分析与经营能力提升》 《网点转型背景下的沟通与营销能力提升》 …… | 80+期 |
股份制银行 | ||
中信银行 （总行、北京分行、武汉分行、 重庆分行、贵阳分行、哈尔滨分行、 大连分行、青岛分行、福州分行、 济南分行、总行信用卡中心……） | 《企微私域经营与重点客群深耕》 《微信营销实战技能》 《银行企微营销与面访营销》 《营销面谈沟通技巧及促成》 《私域运营社群闭环》 《银行企业微信营销实战技能》 …… | 70+期 |
浦发银行 （总行、北京分行、南京分行、天津分行、 大连分行、武汉分行、青岛分行、 哈尔滨分行、石家庄分行、成都分行、 杭州分行、济南分行……） | 《理财经理的一天》 《电话营销实战技能》 《基客经营人员电访技能提升》 《开门红-聚焦营销：活动策划与组织》 《理财经理线上营销实战技能提升》 《全面维护，精准营销：重点客群营销实战系列课程》 《重点客群营销实战系列课程-代发客群》 《旺季营销与活动策划》 …… | 40+ |
民生银行 （总行、北京分行、沈阳分行、 乌鲁木齐分行、青岛分行、兰州分行、 杭州分行、长春分行、石家庄分行、长沙分行……） | 《存款营销流程与技巧》、 《客户MGM转介标准流程与技巧》 《电话营销与存量盘活》 《高效的客户管理与产品营销》 《存量客户的维护与盘活》 | 30+期 |
光大银行 （总行、北京分行、南昌分行、海口分行、 武汉分行、南京分行、太原分行、上海分行……） | 《重点客群分层经营实战技能》 《开门红经营策略与动作》 《银行微信营销实战》 《银行企业微信营销实战技能训练》 《零售客群的综合维拓与精准营销》 …… | 20+期 |
华夏银行 （总行、昆明分行、郑州分行、济南分行、 太原分行） | 《柜面营销流程与技巧》 《智能厅堂销售服务流程》 理财经理的工作规划与时间管理》 《零售存量客群的深度挖掘经营与维护》 | 9期 |
广发银行 （总行、北京分行、成都分行、沈阳分行、 石家庄分行、郑州分行、上海分行、东莞分行） | 《大额保单训练营》 《产品营销实战话术》 《专业制胜，配置为王》 《线上营销裂变》 《客户线上化经营实战技能培训》 …… | 10+期 |
恒丰银行（成都分行） | 《微信训练营》 | 5期 |
城商行 （江苏银行、北京银行、上海银行宁波银行、 青岛银行、长沙银行、中原银行、重庆银行、 天津银行、汉口银行、杭州银行、湖州银行、 徽商银行、河北银行、衡水银行……）
| 《零售存量客群维护与盘活》 《长尾客户的日常经营与增效提质》 《银行新开卡客户的维护与拓展》 《线下沙龙实战技能训练》 《综合维护，高效营销》 《银行零售业务综合能力提升》 《网点营销活动策划组织》 《维护存量个人客户》 …… | 150+期 |
农商行 （广东、江苏、上海、重庆、浙江、湖北、 湖南、江西、安徽、四川山东、河北、甘肃……） | 《厅堂服务营销-触点营销，决胜厅堂》 《银行零售客户经理综合营销能力提升》 《立足大速聚，攻克小散慢》 《七大关键词，赢战开门红》 《线上运营实战技能提升训练营》 …… | 60+期 |
保险证券 （中国人寿、工银安盛建信人寿、、 农银人寿、中银三星、太平人寿、中信保诚 、富德生命、阳光人寿、珠江人寿、 中国人保、中银保险、中银证券） | 《重点客群营销实战》 《保险教练综合营销能力提升实战训练》 《融合共赢：银行渠道维护与经营》 《银保菁英成长攻略》 《客户触点营销全攻略》 …… | 40+期 |
主讲课程：
《全面维护，精准营销：银行重点客群营销实战技能提升训练》
《银行零售综合营销能力提升实战训练》
《中流砥柱：银行网点负责人综合能力提升计划》
《疫情背景下的零售银行财富管理业务推动与全员营销》
《理财经理的工作规划与时间管理》
《资产配置与保险标准营销技能》
《三度合一：银行企业微信营销实战技能训练》
《决胜千里：银行电话营销实战技能训练》
授课风格：
●具有丰富的管理及营销实战经验，始终把“实战落地”作为培训目标，注重理论与实践相结合，通过大量案例教学，确保培训内容的实战性和可操作性。
● 采取全互动式教学，重视学员的参与性，极富亲和力，运用多种培训手段，保证课堂气氛生动而有节奏，获得学员的一致好评。
部分服务客户：
工商银行：北京分行、四川分行、深圳分行、成都分行、山西分行、山东分行、江苏分行、天津分行、重庆分行、浙江分行、苏州分行、南京分行、无锡分行、南通分行、常州分行、镇江分行、扬州分行、泰州分行、徐州分行、盐城分行、淮安分行、宿迁分行、连云港分行、杭州分行、绍兴分行、金华分行、温州分行、台州分行、新疆分行等
招商银行：南京分行、无锡分行、常州分行、扬州分行、泰州分行、镇江分行、盐城分行等
中国银行：江苏分行、广州分行、深圳分行、无锡分行、盐城分行、山西分行、南京分行、云浮支行等
中国农业银行：内江分行、温州分行、绍兴分行、牡丹江分行、广东分行、民生银行、南京分行、重庆分行、成都分行、西安分行等
农村商业银行：陕西分行、武威分行、浙江分行、江苏分行、江西分行、新余分行等
中信银行：深圳分行，北京分行、南京分行、大连分行、杭州分行、天津分行等
邮储银行：安徽分行、南京分行、扬州分行、苏州分行、湘西分行等、建设银行、韶关分行、无锡分行、南宁分行、广西分行等
其他银行：兴业银行（温州分行）、中国光大银行（北京分行）、广发银行（上海分行）浦发银行（天津分行）、北京银行、厦门国际银行、江苏银行（北京分行、深圳分行、扬州分行、南京分行、徐州分行、无锡分行、淮安分行等）、农商银行（江西、江苏、安徽、四川、浙江、湖北、河北等多地）中国邮政（安徽分行）、汉口银行（荆州分行）等
保险公司：中国人保、工银安盛、招商信诺、阳光人寿、中意人寿、中银保险、复星保德信、中国人寿、建信人寿、华夏人寿等
陈洆
周薇
李文锦
王华丽
兰洁
王鹏虎
马艺
张牧之
刘清扬
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